تم النشر في: 28 أكتوبر 2022
| جدول المحتويات |
| "ما هو سوق تداول الأسهم: دليل المبتدئين" |
| ما هو سوق الأسهم |
| تاريخ سوق الأوراق المالية |
| كيف يعمل سوق الأسهم |
| كيف تبدأ تداول الاسهم؟ |
| ما هي العوامل المؤثرة بسوق الاسهم؟ |
| سوق الأوراق المالية الروسية |
| كيف تتابع أخبار البورصة |
| سوق الأسهم اليوم |
| انهيار سوق الأسهم |
يتم تداول أسهم الشركات بشكل علني غالباً ضمن بورصات التداول، والتي تعرف أيضاً بسوق الأوراق المالية، وهي تنطوي على وظائف وخدمات متعدّدة، إذا ما هو سوق تداول الأسهم؟
هناك أسواق مالية منظمة وأسواق غير منظمة أيضاً، يتم تداول أصول الملكية ضمنها، وبالمجمل يتم تداول الأسهم ضمن هذه الأسواق المالية "البورصات".
سنقدم لكم في هذا المقال شرحاً عن الأسواق المالية، وكيفية تداول الأسهم ضمنها، مع مجموعة من النصائح التي تفيد المبتدئين، بالإضافة إلى معلومات تساعد على فهم عمليات التداول السهمية ضمن أسواق الأوراق المالية. حمّل تطبيق أمانة ولنبدأ الآن سوية.
سوق الأوراق المالية هو مكان التقاء المستثمرين مع بعضهم البعض، ومع الشركات والمؤسسات التي تقوم ببيع أسهمها ضمن هذه الأسواق، حيث يعتبر سوق الأوراق المالية مقياساً اقتصادياً يتم من خلاله استعراض أسعار أسهم الشركات المعرضة للبيع.
يتم شراء الأسهم من الشركات عن طريق المستثمرين، ومن ثم قومون بتداول هذه الأسهم بين بعض، عن طريق مراقبة تحركات السوق وتغير الأسعار بحيث يتم تحقيق عائد مادي عن طريق العملية التداولية.
كما هو الحال في مختلف عمليات الاستثمار، فإن تداول الأسهم ليست دائماًعملية مربحة، وذلك لأن كافة أسواق الأوراق المالية المختلفة معرضة للانكاش والنكسات، بالإضافة إلى التغيرات السعرية المفاجئة التي تطال هذه الأسواق.
إقرأ أيضاً : دليل المبتدئين في تداول الفوركس "Forex Trading"
الاسواق خارج المقصورة هي أسواق لامركزية يتم فيها تداول بعض الأسهم الغير مطروحة في سوق الأسهم المحلية أو المتداولة بشكل عالمي.
هي بذلك استثمارات تتم خارج السوق المركزي عن طريق حسابات إلكترونية وبوساطة مواقع الكترونية متخصصة في هذا المجال، وقد تشمل أيضاً تداول مشتقات أسهم أو حتى عملات خارج السوق المركزية.
في عام 1773 اجتمع كبار التجار والمستثمرين، بهدف إطلاق ما سيصبح أول بورصة في العالم، وسميت بورصة لندن للأوراق المالية "London Stock Exchange"
عام 1790 أصبحت فيلادلفيا موطنا لأول بورصة يتم إنشاؤها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم لاحقاً توقيع اتفاقية باتونوود والتي تعتبر وثيقة تأسيسية لوول ستريت في نيويورك عام 1792.
عام 1817 قام التجار والمستثمرون بتشكيل مجلس وأطلقو عليه أسم مجلس نيويورك للأوراق المالية والبورصات.
يخضع سوق الأوراق المالية للمراقبة والتنظيم بطريقة كبيرة، وذلك عن طريق لجنة الأوراق المالية والبورصات "SEC"، وهيئة تنظيم الصناعة المالية "FINAR"، بالإضافة إلى هيئات الرقابة والتفتيش الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
توفر أسواق الأسهم بيئة آمنة ومنظمة لتداول الاسهم والأصول الملكية الأخرى، حيث تعمل أسواق الأوراق المالية الأولية والثانوية بموجب لوائح تحددها الجهات التنظيمية.
يسمح سوق الأوراق المالية للشركات ببيع الأسهم للمستثمرين من خلال الاكتتاب العام (الاكتتاب العام الأولي)، والذي يساعد الشركات على لفت أنظار المستثمرين نحو أسهمها المعروضة.
تقوم الشركات بتقسيم ملكياتها إلى أسهم وتقوم ببيعها للمستثمرين، وذلك بهدف توفير دخل مالي يساعد الشركة في تحريك أعمالها، كما يمكن للشركة تقديم أسهم جديدة بمواصفات معينة قد تسمح بإبداء الرأي في بعض القرارات التي تصدرها الشركة.
يقوم المستثمرون بشراء الأسهم، ومراقبة تغيرات الأسعار على أمل زيادة الأسعار، ومن ثم يبيعونها لتحقيق عائد من الأرباح قدره فرق السعر الناتج عن تحركات السوق المختلفة.
يوجد مؤشرات عديدة لسوق الأسهم على مستوى السوق والقطاعات، بما في ذلك مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq 100 لتتبع العوامل المختلفة التي تغير من سلوك السوق.
إقرأ المزيد : استراتيجية التداول المتأرجح "Swing Trading Strategy"
إذا كنت مبتدئًا في تداول الأسهم، فقد تبدو العملية مخيفة، لكن لا يجب أن تكون كذلك. فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية بدء تداول الأسهم. باتباع هذه الخطوات، يمكنك البدء في تداول الأسهم كمبتدئ:
ابدأ بإجراء بحث حول مختلف الأسهم، وسوق الأسهم، واستراتيجيات تداول الأسهم. يمكنك قراءة الكتب أو أخذ دورات أو البحث عبر الإنترنت عن المعلومات.
بمجرد الانتهاء من البحث، ستحتاج إلى اختيار وسيط عبر الإنترنت. تأكد من مقارنة الرسوم والخدمات والميزات للعثور على الوسيط المناسب لك.
قبل أن تبدأ التداول، يجب أن تحدد ميزانية لمقدار الأموال التي ترغب في استثمارها.
بمجرد اختيار وسيط عبر الإنترنت وتحديد الميزانية، يمكنك فتح حساب. ستحتاج إلى تقديم معلومات شخصية، مثل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، بالإضافة إلى الأموال لتمويل الحساب.
بعد فتح حسابك، يمكنك البدء في اختيار الأسهم للاستثمار فيها. ضع في اعتبارك عوامل مثل الأداء المالي للشركة، واتجاهات الصناعة، والنمو المحتمل.
بمجرد اختيار الأسهم الخاصة بك، يمكنك إجراء التداولات عن طريق إدخال رمز السهم ونوع الأمر وعدد الأسهم.\
أخيرًا، ستحتاج إلى مراقبة استثماراتك وتعديل استراتيجيتك حسب الحاجة.
يتأثر سوق الأوراق المالية بمجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية. من الناحية الداخلية، فإن العامل الأهم هو أداء الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة.
إن الأداء العام لسوق الأوراق المالية مدفوع إلى حد كبير بأداء الشركات المدرجة في البورصة. إذا كان أداء الشركة قوياً، سيرتفع سعر سهمها، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر سوق الأسهم الإجمالي.
على الصعيد الخارجي، تلعب العوامل الاقتصادية دورًا رئيسيًا في تحديد أداء سوق الأوراق المالية. يؤثر النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف والاستقرار السياسي على سوق الأوراق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب معنويات المستثمرين دورًا رئيسيًا في سوق الأسهم. إذا كان المستثمرون يشعرون بالتفاؤل بشأن السوق، فمن المرجح أن يستثمروا في الأسهم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
على العكس من ذلك، إذا كان المستثمرون يشعرون بالتراجع بشأن سوق الأسهم، فمن المرجح أن يقوموا بالبيع، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
أصبحت روسيا سوقاً نامياً ورائداً، كما أصبحت عضواً في دول البريكس بعد نموها وتقدمها بنسبة 700% بين عامي 2001 و2006، حيث جذب ودائع النفط الخام الكبيرة وعدداً من كبار التجار والمستثمرين.
قام التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بتضرر سوق الأوراق المالية الروسية عام 2014، بالإضافة إلى انخفاض اسعار السلع في الاراضي الروسية، ولكن لايزال يؤخذ بالحسبان بسبب قوته الاقتصادية التي تبلغ 1.6 ترليون دولار.
دمجت بورصة موسكو نظام التداول الروسي الذي تأسس عام 1995 مع مجموعة MICEX وهي أقدم بورصة في روسيا، وذلك في عام 2011.
تقدم البورصة العديد من الأصول الملكية بما في ذلك الأسهم النقدية والعقود التجارية للسلع، كما يعد شراء الصناديق المشتركة المتداولة في الولايات المتحدة، أو صناديق الاستثمار أو ADRs أسهل طريقة للاستثمار ضمن سوق الأسهم الروسية.
يتم تداول هذه الأصول الملكية المختلفة في البورصات الأمريكية أيضاً، مع العلم أن تداولها ضمن السوق الروسي يتم بطريقة مختلفة عن التداول ضمن السوق الأمريكي.
يمكن للمستثمرين تجنب المشاكل الضريبة، ومخاطر التنفيذ المرتبطة بساعات التداول الفردية التي تترافق مع العملية التداولية.
تختلف أوقات العمليات التداولية ضمن سوق بورصة موسكو عن بعضها البعض، مثلاً :
تتضمن بعض أشهر الصناديق وسبل النتائج البديلة الروسية الأمريكية ما يلي :
1 . الصندوق المشترك "Voya Russia Fund LETRX".
2 . صندوق مؤسسة "Van Eck Russia ETF"، ورمزها في بورصة نيويورك "RSX".
3 . صندوق غازبروم "ADR" الأوراق الوردية "OGZPY".
إقرأ أيضاً : العملات الرقمية – دليل المبتدئين لتداول العملات الرقمية 2022
هناك الآلاف من المواقع الإخبارية التي تزودك بأحدث التطورات في سوق الأوراق المالية، حيث يقدم العديد منها خدمات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخباري، كما يمكنك اختيار مواقع إخبارية محلية أو دولية باللغة الإنكليزية.
الجدير بالذكر أنه يمكنك التحقق من هذه المواقع على مختلف الأجهزة الإلكترونية، أيضاً تقدم القنوات التلفزيونية CNN ,FOX News ,BBC ,NYT ,C&M تغطية إخبارية للبورصات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تسمح معظم مواقع الويب "ًWebsites" بتحديد أولويات الفئات السعرية للبورصات، كما يمكنك التسجيل للحصول على الأخبار العاجلة على معظم المواقع الإخبارية لضمان الحصول على آخر التحديثات.
تشمل الطرق الأخرى التي تساعدك للبقاء على اطلاع دائم بإشعارات الدفع على تطبيق التداول الخاص بك، ويمكنك أيضاً تجربة برامج قراءة "RSS" وتنبيهات Google ومجمعات الأخبار ومؤشراتها المختلفة، بالإضافة إلى البودكاست المالي.
اعتباراً من شهر أغسطس عام 2022 كان إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة نيويورك يزيد قليلاً عن 24.1 تريليون دولار، حيث أكبر البورصات التي تليها هي NASDAQ , Shanghai Stock Exchange ,Euronext.
يشير شراء الأسهم إلى عملية شراء الأسهم في الشركة لتصبح مساهمًا. من ناحية أخرى، يشير تداول الأسهم إلى العملية الأكثر نشاطًا لشراء الأسهم وبيعها من أجل الاستفادة من ظروف السوق المتغيرة وحركات الأسعار.
عادةً ما يتم تداول الأسهم بهدف تحقيق أرباح قصيرة الأجل، بينما يتم شراء الأسهم عادةً بهدف القيام باستثمارات طويلة الأجل.
أي أن تداول الأسهم يدل على عملية بيع وشراء سريع للسهم بمجرد تغير سعره، وذلك بغرض تحقيق ربح. بينما شراء الأسهم يدل على عملية احتفاظ بالسهم كنوع من الملكية.
انهيار سوق الأسهم هو انخفاض مفاجئ في أسعار الأسهم المدرجة في البورصة، حيث يمكن أن يحدث هبوط لسوق الأسهم بسبب أحداث مختلفة مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإقتصادية أو فقاعات المضاربة السعرية.
يمكن لما يسمى البيع المقلق الناجم عن الذعر العام بشأن كارثة سوق الأوراق المالية أن يخفض الأسعار أيضاً، حيث يتم تعريف تعطل سوق الاسهم بشكل عام على أنه انخفاض مضاعف في مؤشر الأسعار على مدى بضعة أيام.
بطبيعة الحال، إذا حدث انهيار للسوق، فمن البديهي أن يؤثر على الإقتصاد الكلي بصورة عامة، وبالطبع يؤثر سلباً على المستثمرين الذين هم سبب لحيوية الاقتصاد، وذلك عن طريق بيع الأسهم بعد انخفاض أسعارها وشراء الكثير منها على الهامش، مما يؤدي لخسارة المستثمر الكثير من الأموال.
بعض أشهر الانهيارات في سوق الأسهم هي : الكساد العظيم عام 1929، والإثنين الأسود عام 1987، وانفجار فقاعة الإنترنت عام 2001، والأزمة المالية عام 2008، ووباء COVID-19 عام 2020.
في النهاية قدمنا لكم شرحاً تفصيلياً عن أسواق الأسهم، وخصوصياتها وعمومياتها، وعن آلية عمل سوق الأسهم، بالإضافة إلى مجموعة أفكار حول سوق الأوراق المالية الروسية، وأخيراً ذكرنا لكم بعض أشهر الانهيارات التي تعرض لها سوق الأسهم.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول والاستثمار مع أمانة راجع دليلنا عن الاسهم.
استمر في القراءة وتطوير معرفتك فيما يخص التداول والأسواق مع مركز امانة التعليمي، اقرأ بعض المقالات من مدونتنا، أو شاهد بعض الفيديوهات التعليمية من مكتبة فيديو أمانة.
تقدّم بخطى ثابتة نحو زيادة معرفتك، وعنما تشعر أنّك اكتسبت الخبرة الكافية، قم بتحميل تطبيق أمانة، وابدأ رحلة الاستثمار والتداول معنا.
