نشر في: ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
| جدول المحتويات |
| استراتيجية التداول المتأرجح بالمختصر |
| ما هو تداول الـتارجح "swing" |
| إيجابيات وسلبيات التداول المتأرجح "swing" |
| التداول المتأرجح"swing" والتداول اليومي |
| الاستراتيجيات الشائعة للتداول المتأرجح |
| أكثر المؤشرات المستخدمة في التداول المتأرجح |
| نصائح لمتداولي التأرجح "swing" |
| خلاصة التداول المتأرجح "swing" |
"استراتيجية التداول المتأرجح swing trading strategy" استراتيجية التداول المتأرجح هي عبارة عن بديل وحل للفجوات التي من الممكن أن تصادف متداولي الاستراتيجيات المختلفة، كالمتداولون اليوميون، ومتداولو الإتجاه.
يتم الاعتماد على التحليل الفني عند استخدام هذه الاستراتيجية في التداول، حيث يبقى المتداول ضمن الصفقة لأسابيع قليلة أملاً في تحقيق الربح ولتقليل نسبة الخطورة، ولكن ليس آمناً بشكل كلي، إنما يصادف متداولو التأرجح مخاطر عديدة في عملية التداول.
سنقدم لكم في هذا لمقال شرحاً مفصلاً عن استراتيجية التأرجح "swing"، وكيف يتم اتباعها بالطريقة المثلى، بالإضافة إلى العديد من المخاطر التي تصادف متداولو التأرجح.
لذا قم بتحميل تطبيق أمانة الآن وتمتّع بكافة المعلومات اللازمة لهذه الاستراتيجية المثيرة للاهتمام.
كمبتدئ عليك أن تعرف أولاً استراتيجية التداول المتأرجح وهي إستراتيجية تتضمن الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في سوق الأسهم سواء في حال الارتفاع أو الهبوط.
إنه ينطوي على شراء الأسهم عندما يكون من المحتمل أن يرتفع سعرها وبيعها عندما يكون من المحتمل أن تنخفض. الهدف هو الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، والاستفادة من تقلبات السوق.
عادةً ما يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع، على عكس المتداولين اليوميين الذين قد يحتفظون بمراكزهم لبضع دقائق أو ساعات فقط.
هذه الإستراتيجية مثالية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات السوق قصيرة الأجل دون الحاجة إلى تخصيص قدر كبير من الوقت لإدارة مراكزهم بنشاط.
يشير مصطلح التأرجح على اعتماد السرعة في تقلب الأسعار، حيث يتم مراقبة الفئات السعرية على المدى القريب نسبياً، ومن ثم مباشرة التداول بطريقة سريعة حال البدء بتقلبات الأسعار، والخروج من الصفقات بعد إتمام العملية التداولية بسرعة.
ذكرنا أن استراتيجية التداول المتأرجح"swing" تأتي لسد ثغرات باقي الاستراتيجيات، حيث نجد أن بعض الأشخاص يعتمدون التداول السريع جداً كالتداول اليومي، وآخرين يعتمدون التداول على المدى البعيد، أما تداول التأرجح فهو وسيلة اعتدالية وسيطة ما بين باقي الاستراتيجيات.
من الممكن أن تقلل استراتيجية التأرجح من الربح بنسبة قليلة، ولكنها بالمقابل تقلل نسبة الخطورة أيضاً، فمن المهم اعتماد هذه الاستراتيجية في حال عدم توفر الخبرة اللازمة في هذه المجالات.
إقرأ أيضاً : كيف ابدا تداول الأسهم، أهم الطرق والاستراتيجيات
هناك العديد من الإيجابيات التي قد تلفت الأشخاص لاعتماد استراتيجية التأرجح، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار السلبيات التي من الممكن أن تغطي تأثيراتها على إيجابيات هذه الاستراتيجية، سنذكر لكم إيجابيات وسلبيات التداول المتأرجح :
يمكن للمستثمرين الذين يطمحون لزيادة العمليات الاسثمارية باتباع التداول المتأرجح، وذلك لأن جوهر هذه الاستراتيجية يكمن في فتح العديد من الصفقات دفعة واحدة.
يقوم المتداول المتأرجح بفتح عدة صفقات بهدف رفع سوية الربح للأعلى، كما تخولهم هذه الطريقة بتسكيرر الخسائر التي قد تتولد من بعض الصفقات بتعويض الخسارة من أرباح الصفقات الأخرى.
يمكن لمتداول التأرجح خفض نسبة الخسائر وتقليلها، وذلك عن طريق تخفيف عملية الخروج من الصفقات بطريقة متتالية، حيث أنه من الممكن الخروج من صفقة مربحة مستقبلاً كرد فعل لخسارة أو لربح حتى ضمن الصفقات أخرى.
التداول المتأرجح أكثر كفاءة من غيره، وذلك لأن متداول التأرجح يميل لحفظ مركزه ضمن صفقة معينة لفترة زمنية مناسبة لا تعد طويلة نسبياً، ولا قصيرة كحدٍ سواء.
يعتمد متداول التأرجح على التحليل الفني، حيث يقوم بتخصيص فترة زمنية معينة لدراسة البيانات والمخططات المالية لتفاوت الأسعار والتغيرات التي تطرأ على مكان الاسثمار، ومن ثم يحلل نتائجه لتحديد الوقت الأمثل للدخول والخروج من الصفقة.
تكمن خطورة تداول التأرجح في الاحتفاظ بالمركز ضمن الصفقة لعدة أيام، وذلك لأن التغيرات التي تطال المخططات البياتية وتغيرات الأسعار من الممكن أن تكون كبيرة، وقد ينعكس سلباً على المتداول لأنه معرض للتأثر بهذه التغيرات بسبب احتفاظه بمركزه ضمن الصفقة المفتوحة.
إذا تغير سير المخططات والأسعار بطريقة مفاجئة، فمن الممكن أن يصيب المتداول بطريقة التأرجح حالة شديدة من التوتر، لذلك يجب عليه التركيز، والتحلي بالصبر في بعض الأحيان لأنه غالباً ما تسير العمليات التداولية في اتجاهات غير متوقعة.
إقرأ المزيد : الشراء والبيع في سوق الأسهم والفارق بينهما
يقوم متداولو التأرجح بالاحتفاظ بمراكزهم لأيام عدة، حيث يمكن تصنيف هذا النوع على أنه قصير الأمد، لهذا السبب يوجد أوجه تشابه طفيفة بينه وبين التداول اليومي.
يقوم المتداولون اليومين بالإتفاظ بمراكزهم لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، حيث يعتمدون في تداولهم على الأطر الزمنية القصيرة نسبياً لتحديد الوقت اللازم للدخول والخروج من الصفقة.
من الضوروي جداً توفر الخبرة في التداول اليومي، وذلك لأن المتداولين اليوميين يعتمدون على السرعة في دراسة السوق والمخططات البيانية، ويقومون باتخاذ قراراتهم بعجلة نسبياً وذلك لتحقيق مبتغاهم والخروج بسرعة.
يعتمد المتداول اليومي على فتح صفقات عديدة، لاتتجاوز مدتها دقائق عديدة، حيث لا تعود بأرباح مرتفعة نسبياً مقارنةً بباقي أساليب التداول، بينما يتبعون مبدأ التراكمية في جمع الأرباح وزيادتها.
يتعمق متداولو التأرجح في دراسة السوق، ولكنهم يستخمون التحليل الفني والأساسي في دراسة المخططات السعرية لتحليل تغيرات السوق، حيث يستهدف المتداول الصفقات التي تعود بالربح الأعلى والتي تتصف بالطابع الزمني القصير نسبياً.
على الرغم من المخاطر التي تواجه المتداوليين المتأرجحين، إلى أن هذه المخاطر تعتبر تقليدية مقارنةً مع المخاطر التي تعترض طريق المتداولين اليومين.
هنالك العديد من الاستراتيجيات المستخدمة للتداول المتأرجح أكثرها شيوعاً:
يتضمن هذا تحديد الاتجاه ثم متابعة هذا الاتجاه. يتضمن هذا عادة الشراء عندما ترتفع الأسعار والبيع عندما تنخفض الأسعار.
تتضمن استراتيجية تتبع الاتجاه في التداول المتأرجح تحديد اتجاهات الأسعار وتتبعها في السوق لتحديد وقت الدخول والخروج من الصفقة.
الهدف من التداول المتأرجح هو الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير، لذلك يتم استخدام استراتيجية تتبع الاتجاه للبحث عن نقاط الدخول والخروج المحتملة.
تتضمن هذه الإستراتيجية استخدام التحليل الفني لتحديد أنماط واتجاهات الأسعار، بالإضافة إلى التحليل الأساسي لتحديد قوة الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب استراتيجية تتبع الاتجاه استخدام مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم لضمان الدقة. هذه الإستراتيجية مفيدة بشكل خاص للمتداولين اليوميين الذين يتطلعون إلى تحقيق أرباح سريعة من تحركات الأسعار على المدى القصير.
هذا ينطوي على الاستفادة من الحركات قصيرة الأجل في السوق. يتضمن هذا عادةً اتخاذ مركز بعد فترة وجيزة من الحركة الصعودية أو الهبوطية ، ثم البيع بمجرد أن يتباطأ الزخم أو ينعكس.
استراتيجية التداول الزخم في التداول المتأرجح هي استراتيجية تداول شائعة تتضمن البحث عن الأسهم التي ترتفع أو تنخفض في السعر ثم تداولها وفقًا لذلك.
يمكن استخدام هذه الإستراتيجية لتعظيم الأرباح في فترة زمنية قصيرة، حيث أن الهدف هو الاستفادة من زخم حركة السهم. يستخدم المتداولون عادةً التحليل الفني لتحديد مخزون الزخم، حيث يبحثون عن الأسهم التي لها اتجاه صعودي أو هبوطي ثابت.
عندما يتم تحديد الأسهم على أنها تتمتع بزخم قوي، يمكن للمتداول بعد ذلك الدخول في صفقة والاستفادة من زخم السهم. يمكن أن يكون تداول الزخم استراتيجية محفوفة بالمخاطر، حيث يمكن للسهم أن يعكس زخمه بسرعة ويترك التاجر مع خسارة.
لذلك، يجب على المتداولين استخدام أوامر التوقف، والأوامر المحددة، واستراتيجيات إدارة المخاطر الأخرى لحماية رأس مالهم.
يتضمن هذا اتخاذ مركز عندما تنعكس الأسعار عن الاتجاه السابق. يتضمن هذا عادة الشراء عندما تنخفض الأسعار والبيع عندما ترتفع الأسعار.
استراتيجية التداول العكسي في التداول المتأرجح هي تقنية يستخدمها المتداولون لتحقيق أقصى استفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير. تتضمن هذه الإستراتيجية اتخاذ موقف عكس الاتجاه الحالي في السوق تحسبًا للانعكاس.
إنه ينطوي على البيع عندما يرتفع السعر والشراء عندما ينخفض السعر. تُستخدم هذه الإستراتيجية للاستفادة من تقلبات السوق والاستفادة من التقلبات الصغيرة في الأسعار.
كما يسمح للمتداولين بالبيع بسعر أعلى مما اشتروه في البداية والشراء بسعر أقل مما بيعوه في البداية. يمكن استخدام هذه الإستراتيجية من قبل المتداولين في مجموعة متنوعة من الأسواق وتتطلب مراقبة مستمرة للسوق لتحديد الانعكاسات المحتملة.
من خلال القدرة على تحديد الانعكاسات المحتملة، يمكن للمتداولين الاستفادة من الفرص التي قد لا يتمكن المتداولون الآخرون من تحقيقها.
يتضمن اتخاذ مركز عندما تتحرك الأسعار ضمن نطاق معين. يتضمن هذا عادة الشراء عندما تكون الأسعار منخفضة والبيع عندما تكون الأسعار مرتفعة.
تداول المدى هو إستراتيجية تداول متأرجحة يستخدمها المتداولون لتحديد نطاقات الأسعار داخل سهم معين والاستفادة منها. تتضمن هذه الإستراتيجية تحديد نطاق من الأسعار حيث يتم تداول الأسهم على مدار فترة زمنية، مثل بضعة أسابيع أو أشهر.
بمجرد تحديد النطاق، سوف يتطلع المتداول إلى شراء السهم عند الطرف السفلي من النطاق وبيعه عند الطرف الأعلى. الفكرة من وراء هذه الإستراتيجية هي الاستفادة من التحركات الطبيعية للأسهم ضمن النطاق. تتطلب استراتيجية التداول هذه الصبر والانضباط حيث سيحتاج المتداول إلى الانتظار حتى يصل السهم إلى الطرف العلوي أو السفلي من النطاق قبل الدخول في مركز.
تتمثل مخاطر هذا النوع من الإستراتيجية في أن السهم قد لا يصل إلى الطرف العلوي أو السفلي من النطاق، مما يترك المتداول بلا أرباح.
يتضمن ذلك اتخاذ عدة صفقات صغيرة ثم إغلاقها بسرعة لتحقيق ربح بسيط. يتضمن هذا عادةً اتخاذ مركز صغير ثم إغلاقه بسرعة عندما تتحرك الأسعار لصالح المتداول.
تعتبر استراتيجية المضاربة في التداول المتأرجح طريقة فعالة للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في سوق الأسهم.
تعتمد هذه الإستراتيجية على شراء وبيع الأسهم بسرعة ، غالبًا في غضون دقائق أو ساعات. الهدف هو جني أرباح صغيرة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. يستخدم المضاربون التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج والبحث عن الأسهم ذات السيولة العالية وفروق الأسعار الضيقة.
غالبًا ما يستخدمون مؤشرات الزخم ، مثل المتوسطات المتحركة ، لتحديد الاتجاهات وتحديد الفرص المحتملة. هذه الإستراتيجية هي الأنسب للمتداولين الذين يتحملون مخاطر عالية ، حيث أن المكافآت غالبًا ما تكون صغيرة ولكن المخاطر يمكن أن تكون كبيرة.
يمكن تسهيل التداول المتأرجح باستخدام أدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم والمقاومة ومذبذبات الزخم.
يتم استخدام المتوسط المتحرك لتسهيل حركة السعر وتحديد الاتجاهات. يمكن استخدامه أيضًا لتحديد مناطق الدعم والمقاومة.
يعد المتوسط المتحرك أحد أكثر المؤشرات شيوعًا المستخدمة في التداول المتأرجح. تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات في السوق ومساعدة المتداولين على قياس زخم تحركات الأسعار.
على سبيل المثال، يمكن استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لتحديد وقت ظهور اتجاه صعودي أو هبوطي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقاطع اثنين من SMA للإشارة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
نظرًا لأن المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر، فقد يستخدمه المتداولون أيضًا لتحديد متى وصل الاتجاه إلى ذروته وعلى وشك الانعكاس.
باستخدام المتوسطات المتحركة في التداول المتأرجح، يمكن للمتداولين تحديد الفرص المحتملة في السوق واتخاذ قرارات تداول أفضل.
هذه هي المستويات الرئيسية التي يمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
يعد استخدام مؤشرات الدعم والمقاومة جزءًا مهمًا من التداول المتأرجح الناجح. يشير الدعم والمقاومة إلى المناطق التي قد يجد فيها السهم صعوبة في الاختراق.
الدعم هو عندما يواجه سعر السهم صعوبة في الانخفاض إلى ما دون مستوى معين وتكون المقاومة عندما يواجه سعر السهم صعوبة في الارتفاع فوق مستوى معين.
يمكن تحديد هذه المستويات من خلال النظر في الأداء التاريخي للسهم وأنماط الرسم البياني. يمكن للمتداولين استخدام الدعم والمقاومة لتحديد وقت الدخول والخروج من الصفقة من أجل زيادة الأرباح.
يمكن للمتداول أيضًا استخدام الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لصفقة التأرجح، بالإضافة إلى تعيين التوقفات والحدود.
باستخدام مؤشرات الدعم والمقاومة، يمكن للمتداولين المتأرجحين وضع أنفسهم بشكل أفضل لتحقيق النجاح في الأسواق.
تستخدم لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة ويمكن استخدامها لتأكيد إشارات الدخول والخروج.
مؤشرات الزخم هي مؤشرات فنية تستخدم في التداول المتأرجح الذي يقيس سرعة حركة السعر في الأصل. تُستخدم عادةً لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع المفرط في السوق، مما يساعد المتداولين على تحديد الانعكاسات المحتملة في سعر الأصل.
مؤشرات الزخم هي مؤشرات متأخرة، مما يعني أنها تستند إلى الأسعار السابقة ويمكن استخدامها لتأكيد الاتجاهات الحالية.
تشمل مؤشرات الزخم الشائعة الاستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومذبذب Stochastic، ومتوسط التقارب المتغير المتغير (MACD).
يمكن أن تساعد هذه المؤشرات المتداولين المتأرجحين في تحديد متى يصبح الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك لتحديد المدخلات والمخارج حول الانعكاسات المتوقعة.
تعتبر مؤشرات الزخم مفيدة بشكل خاص عند دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي.
سنقدم لكم العديد من النصائح نحو استخدام هذه الاستراتيجية بعناية وهي كالتالي :
ضع في الحسبان أنه من الممكن أن تصادفك لحظات تستدعي رفع سقف الاستثمار، وذلك بدوره سيرفع نسبة الأرباح بطريقة مضاعفة، ولكن من الممكن أن تضاعف نسبة المخاطر أيضاً.
قبل رفع سقف الاستثمار قم بدراسة الحالية بعناية وتريث، ومن ثم حلل معلوماتك واتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على تحليلاتك، وبعدها قم باتخاذ القرار الأمثل بناءً على ما قمت بدراسته وتحليله.
يمكنك تحليل تقلب الأسواق بطريقة أفضل، والتخطيط لخطواتك القادمة إذا كان لديك معرفة ودراية بالعوامل التي تؤثر على هذه التغيرات، وقد تكون وضعاً سياسياً معيناً أو حالة اقتصادية سائدة وغيرها، لذلك وجب الإطلاع على مختلف العوامل قبل الاستئناف.
هناك تكاليف إضافية يجب أخذها بعين الاعتبار، وذلك للمحافظة على المركز ضمن الصفقة، فمن الممكن أن تتغير قيمتها بين ليلة وضحاها مما يشكل عائقا في طريق المستثمر يضارب على الأرباح العائدة.
قد يؤدي استثمارك بكامل أموالك في مكان واحد إلى كارثة، وذلك لأن احتمال الخسارة أصبح يشكل مفترق طرق ما بين ربحك أو تدميرك.
كما ذكرا سابقاً يجب التنويع في استخدام الأموال ضمن العميلة الاستثمارية، وذلك لتخفيف نفقات الخسارة إن وجدت، ورفع احتمالية الربح والتي من الممكن أن تغطي على الخسائر ضمن الصفقات الأخرى.
إقرأ أيضاً : دليل المبتدئين في تداول الفوركس
إذا كنت من محبي التداول قصير الأمد ولكنك لا تستطيع تخصيص وقت لذلك، فعليك باختيار التداول المتأرجح، علماً أنك تحتاج إلى معرفة عميقة بالتحليل الفني، ولكنه من الممكن أن يعود عليك بفوائد وأرباح أكثر من التداول اليومي.
عليك معرفة متطلبات هذه الاستراتيجية، وفهمها بدقة وعناية، والأخذ بالحسبان أنك معرض لخسارة الأموال بقدر ما أنك مؤهل لزيادة الأرباح، لذلك عليك تحليل الأسواق المالية وأسواق الأسهم بتركيز والتعامل بحذر قدر الإمكان.
في النهاية قدمنا لكم شرحاً تفصيلياً لاستراتيجية التداول المتأرجح "swing"، وإيجابيات هذه الاستراتيجية وسلبياتها، وقمنا بمقارنة طفيفة مع التداول اليومي، بالإضافة إلى حفنة من النصائح التي قد تفيد متداولي التأرجح "swing".
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول والاستثمار مع أمانة راجع دليلنا عن استراتيجيات التداول.
استمر في القراءة وتطوير معرفتك فيما يخص التداول والأسواق مع مركز امانة التعليمي، اقرأ بعض المقالات من مدونتنا، أو شاهد بعض الفيديوهات التعليمية من مكتبة فيديو أمانة.
تقدّم بخطى ثابتة نحو زيادة معرفتك، وعنما تشعر أنّك اكتسبت الخبرة الكافية، قم بتحميل تطبيق أمانة، وابدأ رحلة الاستثمار والتداول معنا.
