لا تفوت دروس أمانة المتقدمة مع ديف فلويد. ندوة عبر الويب 2/4 - 27 يونيو - 7:30 مساءً (بتوقيت الخليج) سجل الآن

تم النشر في: 18 ديسمبر 2022

إدارة المخاطر في التداول - كيف تتجنب الخسائر Risk Management

الكاتب: ضرار حسن

إدارة المخاطر في التداول - كيف تتجنب الخسائر Risk Management
جدول المحتويات
إدارة المخاطر في التداول - المنهجية
الرجل الذي باع بالمزاد أرباحه باليانصيب
لماذا تربح (أو تخسر)
سلوكياتك المالية - Your Attitude
علم نفس التداول وإدارة المخاطر - Trading Psychology and Risk Management
التداول العاطفي - Emotional Trading
التخطيط للأسوأ - Worst-Case Planning
التسامح - Trading Tolerance
الأفخاخ المالية الخطرة _ RISKY MONEY TRAPS
حسابك غير محمي - Your Account Is Unprotected
أنت بحاجة إلى المزيد من الوقت مع الشاشة - Screen Time
وظيفتك تعيقك - your job is holding you back
أنت بحاجة إلى حساب أكبر - You Need a Bigger Account
التفكير في أن التداول سهل - Thinking That Trading Is Easy

كلما تقدمت كمتداول، ستصبح منخرطًا في التفكير وربما القراءة عن علم نفس التداول. علم نفس التداول(Trading psychology) هو مصطلح واسع يشمل دراسة المتداولين وقضاياهم العاطفية حول التداول. تستمد أدبيات علم النفس التجاري إشاراتها من الدراسة العلمية لعلم النفس والفطرة السليمة وتجربة المتداولين والمعلمين التجاريين. إذا كنت مهتمًا بعلم نفس التداول، فربما يعني ذلك أنك على قدم وساق في تعليم التداول الخاص بك.

 إذا كنت أحد المتداولين المهتمين بعلم نفس التداول، فقد تجاوزت البحث عن نظام تداول مثالي. أنت الآن تفهم الدور المهم الذي تلعبه العواطف في نتائج التداول. الشيء الوحيد الذي يفشل العديد من المتداولين في إدراكه هو العلاقة المعقدة بين ما تخاطر به والعواطف التي تمر بها أثناء التداول. في الواقع ، فإن المخاطر وعلم النفس التجاري وجهان لعملة واحدة.

اقرأ أيضا: تنويع المحفظة الاستثمارية للحد من مخاطر السوق

إدارة المخاطر في التداول - المنهجية

قد يقول البعض أن مصيرك في الحياة قد تقرر. الرصيد النهائي لحسابك معروف بالفعل. إذا كان هذا هو الحال، هل تريد أن تعرف من يعرف هذا الرقم؟ لماذا لا تطلب من هذا الشخص الآن معرفة ما إذا كان عليك قضاء الكثير من وقتك في التداول؟ من يعرف ماذا سيكون رصيدك النهائي؟ من هو هذا الشخص الذي يمكنه إخبارك بما يخبئه المستقبل؟ من يعرف مقدار الأموال التي ستجنيها (أو تخسرها) بسبب تداولك؟

أنت الشخص الذي يعرف ما إذا كنت ستكسب المال أم لا ، على الرغم من أنه قد لا يكون لديك وصول واع إلى هذه المعلومات. لا يقر معظم المتداولين بهذه الحقيقة: معتقداتك هي الدافع وراء سلوكياتك. يتضمن هذا سلوكيات التداول الخاصة بك. إذا كنت تعتقد أنك تستحق أرباح التداول ، فستتمكن من جني الأموال.

اقرأ أيضا: مقدمة عن استراتيجيات التداول

 إذا كنت لا تعتقد أن تداولك سيؤدي إلى أرباح ، فلن تكون قادرًا على جني الأموال باستمرار. لا يهم إذا قررت العمل في الأعمال التجارية أو في التجارة. معتقداتك ، سواء كانت في متناولك بوعي ، ستقود سلوكياتك. هذا هو بالضبط سبب فشل الأشخاص الذين يفوزون في اليانصيب بعد بضع سنوات. هذه قصة شائعة جدا. ربما سمعت عن هؤلاء الناس. بمجرد فوزهم في اليانصيب ، يجب أن تتغير الأمور لهؤلاء الفائزين المحظوظين ، لكن في الواقع ، هذا يؤخر النتيجة الحتمية. النتيجة النهائية ، بالطبع ، لا مال.

الرجل الذي باع بالمزاد أرباحه باليانصيب

عاش ويليام بود بوست الثالث حياة صعبة. توفيت والدته عندما كان ويليام في الثامنة من عمره ، وهجره والده وأرسله لاحقًا إلى دار للأيتام. كشخص بالغ ، كان يتنقل بين وظائف لا معنى لها، حيث كان يعمل رسامًا بالرش، وعاملًا، وطباخًا، وسائق شاحنة في السيرك.

 لم يكن قادرًا على تحمل تكاليف منزل، بل قضى 28 يومًا في السجن بسبب كتابة شيكات غير صالحة. حتى حياته العاطفية كانت ملعونة. تزوج وطلق ست مرات، ثم أخذ حظه منعطفاً نحو الأسوأ. لقد فاز في اليانصيب.

ذات يوم، في عام 1988، لم يكن لديه عمل وكان يتلقى شيك إعاقة شهريًا تافهًا. كان لديه 2.46 دولارًا فقط في البنك، لذلك باع خاتمًا إلى مرهن مقابل 40 دولارًا وطلب من صاحبة المنزل (التي كانت أيضًا صديقته التي حصلت على ربح مرة أخرى ، آن كاربيك) ، شراء 40 تذكرة يانصيب باستخدام مع الرماد.

اقرأ أيضا: الربح من تداول العملات الأجنبية

 كانت إحدى التذاكر التي اشترتها هي التذكرة الفائزة. فاز بـ 16.2 مليون دولار. كان من المقرر سداد مدفوعات اليانصيب على مدار 26 عامًا ، وبلغ إجماليها 497953.47 دولارًا أمريكيًا كل عام. أنفق أكثر من 300000 دولار بعد استلام الدفعة الأولى.

 اشترى باد رخصة مشروبات كحولية ، وطائرة ذات محركين (لم يكن لديه رخصة طيار) ، ومطعمًا لأخيه وأخته ، واشترى الكثير من السيارات المستعملة لأخيه الآخر. كان مدينا بمبلغ 500 ألف دولار بعد ثلاثة أشهر من دفعه الأول في اليانصيب.

في تتابع سريع ، ساءت الأمور بالنسبة للسيد بوست. استخدم دفعته السنوية الثانية لشراء قصر بمبلغ 395 ألف دولار في أويل سيتي بولاية بنسلفانيا، على أمل تجديده. لكن صاحبة المنزل السابقة، آن كاربيك، رفعت دعوى قضائية ضده، مدعية أنهم وافقوا على تقسيم أي مكاسب، وهو ادعاء نفاه بود.

 قضت المحكمة بأن بود مدينة بثلث أرباحه. لم يكن باد قادرًا على الدفع، لذلك أمرته المحكمة بدفع دفعته السنوية للسيدة آن عام 1992. رفض، لذلك جمد القاضي مدفوعاته المستقبلية.

اقرأ أيضا: الربح من تداول الفوركس

 من المفهوم أن زوار قصره في إنسيلفانيا لاحظوا أن الحوزة كانت في حالة من الفوضى، تعطل الأمن، وامتلأ المسبح بالقمامة ، وكانت هناك سيارة صغيرة على كتل في ساحة الأعشاب ، و كانت النوافذ مغطاة بالخشب.

سرعان ما وقع السيد بوست في الديون ، لذلك وضع خطة. قرر بيع القصر المتعثر مقابل 65000 دولار والمزاد بيع 17 دفعة اليانصيب المتبقية على أمل التخلص من الديون. كان يأمل أن تسمح له هذه الخطة بالاحتفاظ ببعض المال.

فشلت خطته. في غضون العام ، كان قد اشترى اثنين من أجهزة التلفزيون ذات الشاشة الكبيرة ، ومنزلين ، وثلاث سيارات ، وشاحنة ، ودراجتين بخاريتين ، وبعض أجهزة الكمبيوتر ، وعربة ، ومركب شراعي بقيمة 260 ألف دولار تركه في بيلوكسي ، ميسيسيبي.

 تم تعقبه واعتقاله على هذا القارب لرفضه تنفيذ عقوبة السجن. أدين بالاعتداء. على ما يبدو ، أطلق السيد بوست بندقية على رجل حاول تحصيل دين لإصلاح السيارة في ولاية بنسلفانيا.

اقرأ أيضا: توصيات الفوركس و إشارات التداول

 نُقل عن بوست قوله "بمجرد أن لم أعد فائزًا باليانصيب ، سيتركني الناس وشأني. هذا كل ما اريد. فقط راحة البال ". قال ، "كنت أسعد كثيرا عندما كنت مفلسا." حصل بوست على رغبته: بعد أن قضى عقوبته بتهمة الاعتداء ، عاد ليعيش على شيك إعاقة بقيمة 450 دولارًا شهريًا.

لماذا تربح (أو تخسر)

أنت تربح (أو تخسر) بسبب معتقداتك. على وجه التحديد ، أنا أتحدث بالطبع عن فوزك أو خسارتك في اللعبة المالية. لا يهم ما إذا كنت رائد أعمال ، تبحث في إنشاء عمل تجاري جديد ، أو إذا كنت بائعًا ، وتتطلع إلى تنمية مجموعة من العملاء ، أو ، على الأرجح ، إذا كنت تاجرًا مزدهرًا ، وتتطلع إلى إنشاء تجارة موثوقة طريقة لجني الأرباح من السوق.

 تنطبق نفس المبادئ على جميع الأشخاص الذين يتطلعون إلى كسب المال. ستحدد معتقداتك حول المال ، ومدى اعتقادك أنك جدير بالمال ما إذا كنت تجني الأموال من التداول أم لا.

ربما لا توافق. ربما تعتقد أنك تحتاج فقط إلى نظام تداول جيد من أجل تحقيق نجاح تجاري. إذا كان هذا هو الحال ، فلماذا يمكن تقديم نظام تداول واحد مربح لعشرة أشخاص ، وسيحقق هؤلاء الأشخاص العشرة درجات متفاوتة من النجاح؟ هناك بعض أنظمة التداول الممتازة في هذا الكتاب.

 ومع ذلك ، لن يأخذ كل من يقرأ هذا الكتاب أنظمة التداول هذه ويمضي قدمًا ويكسب المال. لماذا هذا هو الحال؟

إذا كنت تعتقد أنك تستحق أرباح التداول فسوف تجد أنها تأتي بسهولة أكبر. ومع ذلك ، إذا كنت تعتقد أنك لا تستحق أرباحًا تجارية ، فقد لا تجد أبدًا نظام تداول يناسبك. الجانب الأكثر أهمية في نظام التداول الخاص بك هو أنت.

سلوكياتك المالية - Your Attitude

يمكن أن تحدد معتقداتك حول المال مقدار المال الذي يأتي في طريقك. إذا كنت تعتقد أن المال جيد وأنك تستحق الثروة، فمن المرجح أن يأتي المال في طريقك. ومع ذلك، ربما تعتقد شيئًا مختلفًا؛ ربما تعتقد أن الأغنياء أنانيون

. ربما تعتقد أن معظم الأثرياء وجدوا الثروة من خلال السلوكيات غير الأخلاقية (immoral behaviors). إذا كنت تعتقد أن الأثرياء غير أخلاقيين، فمن غير المرجح أن ترغب في أن تصبح ثريًا. يعتقد بعض التجار أن الأثرياء شائنون، وبالتالي من غير المرجح أن يحقق هؤلاء التجار ثروة حقيقية.

 لماذا يجب أن يصبحوا أثرياء إذا كان الأثرياء فاسدين. يعتقد متداولون آخرون أن الأغنياء يجنون الكثير من المال لأن الأغنياء لديهم حافز كبير لكسب المال. من المرجح أن ينضم هؤلاء التجار إلى جمهور الأثرياء.

إن رؤية نفسك تجني المال هي الخطوة الأولى لنجاح التداول. إذا كنت تعتقد أن الأثرياء أخلاقيون وصالحون ، فمن المرجح أن تصبح واحدًا من هؤلاء الأشخاص. وبالمثل ، إذا كنت تعلم أنك ستربح المال ، وإذا كنت واثقًا من أن لديك المهارات اللازمة لتحقيق الثروة ، فأنت في طريقك إلى أن تصبح ثريًا.

علم نفس التداول وإدارة المخاطر - Trading Psychology and Risk Management

يوجد عدد قليل جدًا من قوانين التداول ، ولكن هذا أحدها: تؤدي الإدارة غير السليمة للمخاطر إلى مشاكل تداول عاطفية (emotional trading). الفوز أو الخسارة، إذا كنت تخاطر كثيرًا في التجارة، فسوف تتحمل مشاكل عاطفية. لا يقتصر الأمر على التداولات الخاسرة التي ترفع إدارة المخاطر غير السليمة رأسها.

 تؤدي الإدارة غير السليمة للمخاطر - المخاطرة كثيرًا في التجارة - إلى مشاكل عاطفية، حتى لو كانت التجارة ناجحة. إذا تم وضع الكثير من المخاطر في صفقة ما وانتهى الأمر بالفوز، فقد تكون النتيجة هي الثقة المفرطة، والوفرة غير المنطقية، وتنفيذ الصفقات غير المتقنة.

 إذا تم وضع الكثير من المخاطر في صفقة تنتهي بخسارة، فقد يحدث أي عدد من النتائج: قد يتم تجاهل قواعد التداول، وقد ينتج عن ذلك اليأس النفسي، وستكون إدارة التجارة دائمًا فقيرة بشكل استثنائي. لا توجد طريقة للتغلب على قانون التجارة هذا.

التداول العاطفي - Emotional Trading

ترتبط المشاكل العاطفية دائمًا بثقتك في التداول أو التجارة الحالية أو ثقتك في نظام التداول (trading system). سوف تتسلل المشاكل العاطفية إلى تداولك بغض النظر عما إذا كنت ترغب في ذلك. تعتقد أنك تبقي عواطفك بعيدة عن تداولك ، لكن هذا ليس صحيحًا بالنسبة لمعظم المتداولين.

كيف تحتاط ضد تقلبات السوق

 يشعر معظم المتداولين بالضيق الشديد بعد سلسلة خاسرة ، أو صفقة خاسرة ، أو فقدان فرصة تداول رائعة. في معظم الظروف ، يواجه المتداولون صعوبة بالغة في إزالة المشاعر من قرارات التداول.

 ومع ذلك ، هل من المهم إزالة جميع المشاعر من تداولك؟ هل تتداول بطريقة غير عاطفية؟ بعد كل شيء ، إذا كان من المستحيل إزالة العواطف من التداول ، فربما يجب عليك احتضان مشاعرك.

 يخبرنا معظم الخبراء أن الرأي القياسي حول التداول العاطفي اليوم هو أن التداول العاطفي مدمر. هذا ليس صحيحا. التداول المدمر الوحيد هو التداول الذي لا يتوافق مع قواعدك. لذا ، سواء كان تداولًا عاطفيًا أو تداولًا منطقيًا ، إذا كنت تتداول بطريقة لا تتفق مع قواعدك ، فأنت تتداول بأمر مدمر.

التداول العاطفي هو نتيجة الإدارة غير السليمة للمخاطر. عندما تصبح المخاطرة كبيرة جدًا ، يكون رد الفعل العقلاني (rational reaction) للسوق مستحيلًا.

  إذا كان لديك في أي وقت مضى صفقة تداولت فيها مركزًا كبيرًا (large position) - مركزًا كبيرًا جدًا - وسارت الصفقة ضدك ، فأنت تعلم ما هو شكل المحاولة والتفكير عندما تكون مشاعرك شديدة.

الترياق المضاد لذلك هو تطبيق إدارة مخاطر (risk management) مناسبة على تداولاتك ، واستخدام مجموعة جيدة من قواعد التداول ، وتطبيقها مرارًا وتكرارًا في تداولك.

التخطيط للأسوأ - Worst-Case Planning

التخطيط الأسوأ يعني التخطيط لأقصى خسارة في كل صفقة. بهذه الطريقة، لا يمكن للخسارة القصوى أن تؤذيك. بمرور الوقت ، من خلال التخطيط لنفس الخسارة (الحد الأقصى للخسارة (maximum loss) ، حيث يتم وضع وقف الخسارة الخاص بك)، ستصبح أكثر كفاءة في تنفيذ تداولاتك. هذا هو سحر إدارة المخاطر المتسقة.

 إذا كان لكل صفقة نفس المخاطر المرتبطة بها ، فسوف تبني مع مرور الوقت خبرة قيمة مع مستوى المخاطرة هذا. إذا حافظت على مخاطرك كما هي ، فإن السيناريو الأسوأ لكل صفقة هو نفسه. إذا كنت تمشي حافي القدمين في يوم حار على الأسفلت ، فقد تحترق قدمك. ومع ذلك ، إذا كنت تمشي في الخارج كل يوم عندما يكون الجو حارًا ، يصبح الإسفلت محتملًا ببطء.

 إنه الميل إلى أن يصبح تنفيذ التداول أكثر دقة بمرور الوقت عندما يكون نفس المبلغ من المال معرضًا للخطر في كل صفقة. من خلال المخاطرة بنفس النسبة من حساب التداول الخاص بك في كل صفقة ، سوف تعتاد على مبلغ المال المعرض للخطر (money at risk).

 ستصبح محصنًا ، بمرور الوقت ، من تقلبات الأسهم في حسابك مع كل صفقة خاسرة ، أو كل صفقة رابحة. ما سيحدث ، بمرور الوقت ، هو أنك ستبدأ في التركيز على ما هو مهم - تنفيذ صفقاتك ، ولن تركز على الأموال المكتسبة أو المفقودة في كل صفقة.

التسامح - Trading Tolerance

التسامح التجاري هو الميل إلى أن يصبح تنفيذ التداول أكثر دقة بمرور الوقت عندما يكون نفس المبلغ من المال معرضًا للخطر في كل صفقة.

اقرأ أيضا: أهم المؤشرات الاقتصادية في تداول الفوركس

تشجيع التسامح التجاري - Encourage Trading Tolerance

هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها تشجيع التسامح التجاري

  1.  أولاً ، احسب السيناريو الأسوأ. يجب أن تكون هذه هي خسارة الدولار إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة (stop loss).
  2.  ثانيًا ، أضف 20 بالمائة إلى هذا المقدار.
  3.  ثالثًا ، استخدم هذا الرقم عند حساب مخاطر تداولاتك. يجب أن تتحمل هذه (النسبة المئوية) المخاطرة لجميع صفقاتك.
  4.  أخيرًا ، استخدم هذه الصيغة لحساب مخاطرك لكل صفقة.

 قبل مضي وقت طويل ، سوف تعتاد على المخاطرة بهذا المبلغ. كن مستعدا لتفقد هذا المبلغ. كن مستعدًا لهذه التداولات الخاسرة ، وكن مستعدًا لسلسلة من التداولات الخاسرة. لن يبدو مبلغ المال كبيرًا ، وستبدأ في التركيز على تنفيذ التجارة. هذا هو المكان الذي يتم فيه جني الأموال.

الأفخاخ المالية الخطرة _ RISKY MONEY TRAPS

لماذا يفشل معظم المتداولين؟ لماذا يعتبر التداول لتحقيق أرباح ثابتة أمرًا صعبًا للغاية؟ التجار (traders) هم ببساطة الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء شيء ما عندما يكون رخيصًا ، ويتطلعون إلى بيع شيء ما عندما يكون مكلفًا. يتقاضى التجار رواتبهم ليكونوا صيادي صفقات (bargain hunters) ومشاركين رشيقين في السوق.

 ومع ذلك ، هناك الكثير من الأشخاص في الأسواق الذين يجدون صعوبة بالغة في محاولة جني الأرباح من الأسواق. إن إلقاء نظرة فاحصة على أسباب فشل المتداولين - مصائد الأموال الخطرة - وكيفية التغلب على كل من هذه الفخاخ سوف يعدك للدخول إلى الأسواق.

يتمتع العديد من هؤلاء الأشخاص برؤوس أموال جيدة ، ولديهم أشخاص أذكياء وراء بناء وتنفيذ استراتيجيات التداول (trading strategy) الخاصة بهم. إذا وجدت صعوبة في التغلب على مشاكلك الخاصة ، إذا وقعت في أحد مصائد المال الخطرة قبل دخولك الأسواق ، فأنت في وضع غير مؤات (disadvantage).

حسابك غير محمي - Your Account Is Unprotected

مهارة التداول الأولى التي تحتاجها للنجاح كمتداول هي القدرة على حماية حساب التداول الخاص بك. هذا أمر بالغ الأهمية لجميع الأهداف الأخرى ، وحماية حسابك تعني البقاء. التجار غير القادرين على الانتقال من تاجر مبتدئ إلى تاجر محترف يفشلون في إدراك أهمية لعب الدفاع.

 التجار المحترفون جيدون جدًا في لعب الدفاع. إذا تمكنت من التعود على ممارسة الدفاع ، يمكنك أن تصبح تاجرًا محترفًا ناجحًا. تعلم كيفية التعرف على أهمية لعب الدفاع. بدون هذا ليس لديك فرصة.

التجار غير القادرين على حماية أموالهم يواجهون صعوبات في المعتقدات. قد يعتقد هؤلاء التجار أنهم لا يستحقون مبالغ كبيرة من المال. قد يخلطون أيضًا بين معتقداتهم والحقائق. قد تصبح المعتقدات حقائق ، لكن المتداولين يتعاملون مع الاحتمالات عندما يكون الأمر أكثر أهمية.

قد أعتقد أن زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي (USD/CAD) يتجه للأسفل لأن السوق يطبع ذيل كنغر هبوطي (bearish kangaroo tail) على الرسم البياني اليومي. قد أقرر المخاطرة بالمال بناءً على إيماني بأن زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي سيبدأ التداول على انخفاض قريبًا.

 ومع ذلك ، هذا لا يجعل إيماني حقيقة. يجب أن أنتظر السوق ليخبرني ما إذا كان إيماني سيصبح حقيقة في السوق. إذا بدأ السوق بدلاً من ذلك في التداول أعلى وأعلى وأعلى ، فأنا أواجه مفترق طرق.

 ربما أقرر أحد مسارات العمل الثلاثة التالية:

 (1) قد أقرر التخلي عن الصفقة لأن اعتقادي يبدو غير صحيح.

 (2) قد أقرر رفع أمر وقف الخسارة لأعلى، لإعطاء الصفقة مساحة أكبر قليلاً لأنني أعرف أن السوق سوف ينخفض ​​في النهاية.

 (3) قد أقرر الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بي، لأترك السوق يقرر ما إذا كان إيماني صحيحًا، مع العلم أنه سيتم الوصول إلى وقف الخسارة (stopnloss) أو هدف الربح الخاص بي.

 اثنان من هذه ردود الفعل (1 و 3) وسيلتان مقبولتان للتعامل مع اعتقادي، بناءً على نشاط السوق الحالي. رد الفعل الآخر، 2، ضار بحساب التداول الخاص بي.

 لقد قررت إعادة كتابة خطة التداول الخاصة بي (تم نقل وقف الخسارة الأولي (initial stop loss) ، وأصبح التداول الآن أكثر خطورة مما كان مخططًا له في الأصل)، وقررت أن إيماني هو حقيقة السوق، حتى عندما يوفر السوق معلومات تشير إلى عكس ذلك.

اقرأ أيضا: عالم التحليل الفني للمحترفين

أخبرني السوق أن السعر العادل أعلى وليس أقل. أعتقد أن السوق يتجه نحو الانخفاض. هذا هو اعتقادي على أساس ذيل الكنغر الهابط اليومي (daily bearish kangaroo).

 ومع ذلك ، يتداول السوق أعلى. أتجاهل معلومات السوق ، فالسوق يزودني بحرية بمعلومات حول زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي (سعر السوق العادل أعلى) ، وقررت أن أفترض أن العكس هو الحقيقة. يرتفع السوق وقررت أن السوق خاطئ.

من برأيك سيفوز بمعركة الذكاء هذه؟ هل سأربح أم سيفوز السوق؟ تذكر أن تبقي معتقداتك في نصابها. لا توجد معتقدات تساوي أكثر من حساب التداول الخاص بك بالكامل. أنت تعمل بجد من أجل أموالك ، لذا دافع عنها.

 تخلص من معتقداتك عندما يخبرك السوق أنها غير صحيحة. احتفظ بأموالك بدلاً من ذلك. هناك العديد من المعتقدات الأخرى التي تقف في طريق نجاح التداول.ربما تكون على دراية بهذه الأفكار المحفوفة بالمخاطر .

أنت بحاجة إلى المزيد من الوقت مع الشاشة - Screen Time

في بعض الأحيان قد يبدو الأمر كما لو أنك لا تملك الوقت للتداول. من بين الالتزامات اليومية للعمل والأسرة والهوايات ، قد يكون من الصعب إيجاد وقت للتجارة. هذه الفرص الضائعة يمكن أن تكون مروعة.  مجرد مشاهدة مسيرة السوق بدونك قد يكون من الصعب التعامل معها أكثر من التجارة الخاسرة ذات الإصدار القياسي. ربما المزيد من الوقت أمام الكمبيوتر يعني المزيد من الأرباح؟

ربما تعتقد أن تداول الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأقصر قد يضاعف فرص التداول لديك ويسرع منحنى الأسهم الخاصة بك؟ ربما هذا صحيح. إذا كنت قادرًا على التداول في الأطر الزمنية الأقصر (short timeframes) ، فقد تجد المزيد من الفرص ، إذا كنت قادرًا على جدولة المزيد من وقت الشاشة ، والمزيد من الوقت أمام الرسوم البيانية (charts) الخاصة بك.

يرجى الحذر من أن عبارة "أحتاج إلى مزيد من وقت الشاشة للتداول" ليست ذريعة لتجنب الاختبار الخلفي. يجب فحص جميع أنظمتك من خلال نتائج الاختبار العكسي (back-testing results) ونتائج الاختبار المسبق (forward-testing results) وحساب التداول الحقيقي الأصغر.

سيستخدم معظم المتداولين هذا العذر لإنشاء قضية لترك الوظيفة ، وهذا التفكير مكان خطير للتواجد فيه. العديد من المتداولين ليسوا مستعدين تمامًا لبدء التداول بدوام كامل، لكنهم يعتقدون أنه من خلال ترك وظائفهم الدائمة بدوام كامل، فإن وقت الشاشة الإضافي سيدفعهم إلى القمة ويسهل عليهم تحقيق النجاح في التداول. للأسف، هذا ليس صحيحًا في كثير من الأحيان.

وظيفتك تعيقك - your job is holding you back

فيما يتعلق بفخ الوقت الذي أحتاج إليه على الشاشة ، هو فخ يجب أن أترك وظيفتي. يتخيل المتداولون أن المزيد من الوقت ، وتحديدًا المزيد من وقت الشاشة ، سيساعدهم على تحقيق أرباح ثابتة. سيؤدي المزيد من التركيز إلى تحقيق النتائج التي يبحثون عنها في تداولهم.

يبدو هذا منطقيًا ، لكنه نادرًا ما ينجح. إن وضع نفسك في موقف تحتاج فيه إلى جني الأموال باستمرار من حساب التداول الخاص بك ، قبل أن تتعلم كيفية جني الأموال باستمرار من التداول الخاص بك، هو فكرة سيئة. لا تتوقع أن يتمكن أحد المتسابقين المتلعثمين من الرد على إجابات الاختبار مع ضغط الوقت ، أليس كذلك؟

 هذا هو السبب في أنه من المنطقي بالنسبة لك اتخاذ الخطوات المناسبة ، بدءًا من الاختبار الخلفي (back testing)، والانتقال إلى الاختبار المتقدم (forward testign)، ثم إلى التداول على حساب صغير (small account trading)، قبل أن تبدأ في التداول من أجل لقمة العيش ، وتداول حساب التداول الكبير الخاص بك.

قد تؤثر التوقعات غير الواقعية أيضًا على تداولك. قد يكون من المغري إجراء هندسة عكسية لأرباح التداول الخاصة بك. ربما قررت تداول الرسوم البيانية اليومية ، وتريد جني 15000 دولار شهريًا من تداولك. قررت أنك بحاجة إلى كسب 500 نقطة (pips) كل شهر والتداول مقابل 30 دولارًا لكل نقطة . 30 دولارًا أمريكيًا لكل نقطة × 500 نقطة = 15000 دولار أمريكي ؛ توفر لك الرياضيات البسيطة هدف التداول الخاص بك.

ماذا لو كان حساب التداول الخاص بك يحتوي على 35000 دولار فقط؟ قد تضطر إلى توخي الحذر الشديد. إذا كنت تتداول عند 30 دولارًا لكل نقطة (pip) وكان وقف الخسارة على بعد 100 نقطة (pips) من سعر الدخول (بالتأكيد ممكن مع تداول الرسم البياني اليومي) ، فإنك تخاطر بمبلغ 3000 دولار في تجارتك ، أي 8.5 بالمائة من حساب التداول الخاص بك معرض للخطر.

 ثلاث صفقات خاسرة مثل هذا وسوف تنخفض بنسبة 30 في المائة في حساب التداول الخاص بك. هذا هو السبب في أن العديد من المتداولين يواجهون صعوبة في الانتقال من متداول بدوام جزئي (part-time) إلى متداول بدوام كامل (full-time)، حيث تتحول أرباحك اللطيفة إلى أرباح لا غنى عنها ؛ ينصب التركيز على المال وليس نتائج التداول.

التفكير في التداول من حيث المال هو بالتحديد سبب رغبة العديد من المتداولين بدوام جزئي في ترك وظائفهم بدوام كامل. إنه أيضًا السبب الذي يجعل العديد من المتداولين بدوام جزئي يجدون التداول المربح دائمًا بعيد المنال بمجرد تركهم لوظائفهم. تذكر أن تركز على تداولك ، ونفذ كل صفقة بأفضل ما يمكنك. سيأتي المال إذا ركزت على أن تصبح متداولًا أفضل.

أنت بحاجة إلى حساب أكبر - You Need a Bigger Account

يصر بعض المتداولين على التمسك بفكرة أن حسابات التداول الأكبر فقط هي التي ستسمح بالنجاح. الفكرة هي أن حساب التداول العملاق (large trading account) سيجلب نوعاً من السكينة. لسوء الحظ ، بالنسبة للعديد من الأسباب المذكورة سابقًا (أي المواقف تجاه المال والأثرياء) ، فإن العكس هو الصحيح في الواقع.

الغالبية العظمى من المتداولين حول العالم يقومون بالتداول بشكل أفضل عند وضع الصفقات في حسابات صغيرة جدًا. بمجرد أن ينتقل المتداولون إلى حسابات أكبر ، ينتهي الأمر بهؤلاء المتداولين في معظم الظروف إلى التفكير كثيرًا في المال والقليل جدًا في إدارة التداولات (managing trades) وفقًا لقواعد نظامهم.

من الممكن أن تقوم بعمل جيد بشكل استثنائي ، حتى لو بدأت بحساب تداول صغير جدًا. يجب أن يكون التركيز على تداول نظامك. يجب أن تبذل جهدك في تنفيذ وإدارة تداولاتك بأكبر قدر ممكن من قواعد نظامك. إذا ابتعدت عن تداول نظامك وركزت بدلاً من ذلك على المبالغ بالدولار ، فمن المحتمل أن ترى أداءك يتأثر. إذا كانت لديك مشاكل مع المال والأثرياء، فمن المؤكد أنك سترى أداءك يتألم.

قد تكون فكرة أن حساب التداول الكبير(large trading account) سيساعدك على تحقيق أهدافك المالية مريحة ، ولكن حتى تتمكن من إدارة حساب التداول الأصغر الخاص بك بنجاح ، وحتى تتعامل مع معتقداتك حول الأثرياء والمال ، قم بالتداول في حساب تداول كبير ربما يكون أكثر بقليل من الإحباط.

الكبير، بالطبع، كلمة نسبية. بالنسبة لبعض المتداولين، سيكون الحساب الكبير هو حساب 10000 دولار، وبالنسبة للمتداولين الآخرين، فإن حجم الحساب البالغ 150 ألف دولار صغير. فكر في هذا: فكرة أن عددًا قليلاً من المتداولين قد يرون حسابًا ويعتقدون أنه صغير جدًا وقد يرى متداولون آخرون نفس الحساب ويعتقدون أنه حساب كبير جدًا.

 حقيقة أن المتداولين يمكنهم عرض نفس الحساب بشكل مختلف تمامًا هي دليل إضافي على فكرة أن مواقف المتداولين ومعتقداتهم تجاه المال ستؤثر بشكل كبير على كيفية جني المتداولين للمال واتخاذ قرارات تداول سليمة.

لذلك إذا وجدت نفسك تفكر ، "أنا بحاجة إلى حساب تداول أكبر حتى أتمكن حقًا من جني بعض المال الجاد" ، فتأكد من أنك تجني أموالًا جادة من خلال حساباتك الصغيرة أولاً. قد يجعل الحساب الأكبر عملية التداول أكثر صعوبة إذا لم تكن مستعدًا لمواجهة التحدي.

التفكير في أن التداول سهل - Thinking That Trading Is Easy

ربما تعتقد أن التداول المربح باستمرار أمر سهل. ربما قمت بالتمرير إلى بعض الرسوم البيانية مرة أخرى وتحديد الفرص الرائعة التي تحدق فيك مرة أخرى. قد تأتي هذه الفرص في شكل ذيول الكنغر (kangaroo tail) والظلال الكبيرة (big shadows) عند نقاط تحول السوق (turning points) ، تلك الأماكن التي يقدم فيها السوق فكرة عما سيحدث بعد ذلك.

 قد تصبح واثقًا من أن التداول الناجح يمكن أن يكون لك. ربما تبدأ في التفكير في أن التداول المربح يمكن أن يكون سهلاً.كن حذرًا من هذه الثقة الزائدة التي غالبًا ما تظهر على أنها فكرة النجاح - التجارة سهلة. يمكن أن يكون التداول الناجح أمرًا بسيطًا ، لكن هذا لا يجعل الأمر سهلاً.

 سيعني التداول الناجح إعادة الوقت في اختبار النظام الخاص بك ، وتطوير خطة تداول (trading strategy) لتغطية جميع سيناريوهات ماذا لو التي يمكنك التوصل إليها ، وإنشاء طريقة للتغلب على ركود عمليات التراجع الحتمية. يعد التخطيط أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل ، ولكنه ليس العنصر الوحيد للنجاح.

لتحقيق النجاح ، ستحتاج إلى جرعة صحية من التصميم. التاريخ مليء بقصص المشاهير الذين تغلبوا على الشدائد. التصميم هو القاسم المشترك بين هذه القصص. استغرق والت ديزني ثلاث سنوات (ضعف المدة المتوقعة البالغة 18 شهرًا) لإنتاج فيلم تجاوز الميزانية بنسبة 400 في المائة. وطوال الوقت، تساءل الأشخاص المحيطون به عما إذا كان فيلمه الكرتوني الطويل سيحظى بأي جاذبية جماهيرية.

اقرأ أيضا: أكبر الأسواق المالية في العالم - التداول في سوق الفوركس

 حقق الفيلم نجاحًا ساحقًا - ربما سمعت عن بياض الثلج. كان لدى رجل آخر تجربة حياة مختلفة تمامًا. ماتت والدته عندما كان في التاسعة. أقرضه صديقه المال لإدارة شركة، وبعد عام خسر عمله وأفلس. ترشح لمنصب عام في خمس مناسبات وخسر في كل مرة. مات حب حياته قبل أن يتزوجها. أصيب بانهيار عصبي. مات ابنه الثاني في سن مبكرة.

  قد تعرفه على أنه أبراهام لنكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة. بدأ شخص مشهور آخر حياته كطفل في أسرة فقيرة. كانت نتيجة ليلة واحدة. عملت والدتها كخادمة. كان والدها في الجيش عندما ولدت.

 عندما كانت طفلة صغيرة، عاشت مع جدتها في فقر ، وغالبًا ما كانت ترتدي فساتين مصنوعة من أكياس البطاطس. تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل ابن عمها وعمها وصديق للعائلة منذ سن التاسعة. هربت من المنزل وحملت وتوفي طفلها بعد ولادته بوقت قصير. على الرغم من هذه البداية المشكوك فيها في الحياة ، أصبحت أوبرا وينفري مليونيرا في سن 32 وتعتبر أغنى امرأة في مجال الترفيه. عملت في الأفلام ، وشاركت في تأليف خمسة كتب، وألهمت الملايين الذين يشاهدون برامجها التلفزيونية ويقرؤون مجلاتها.

اقرأ المزيد من خلال مركز أمانة التعليمي

يشترك كل من هؤلاء الأشخاص في شيء واحد: التصميم. ببساطة يجب أن يكون لديك العزم على النجاح في التداول (أو أي مسعى آخر). يشترك جميع الأشخاص الناجحين في التصميم. سيرشدك تصميمك إلى الخبرة التجارية في شكل جميع الساعات التي تقضيها أمام الرسوم البيانية (charts) ، والاختبار الخلفي (back testing).

 سوف يؤدي تصميمك إلى الحيلة عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه ، أثناء عمليات التراجع وعندما تهتز ثقتك بنفسك. سيساعدك تصميمك على رؤية نجاحك قبل ظهوره. العزم هو طريقك إلى النجاح. دعها تنقلك إلى حيث تريد أن تكون. أنت تعرف ماذا تفعل الآن. يبقى السؤال: هل أنت مصمم على النجاح كمتداول؟

ابدأ التداول الآن من خلال تطبيق أمانة

شارك المقال

حمّل تطبيق أمانة

دع أمانة ترافقك أينما كنت

MobilemobileR