أهم المؤشرات الاقتصادية في تداول العملات الأجنبية (Economic indicators)

أهم المؤشرات الاقتصادية في تداول العملات الأجنبية (Economic indicators)
جدول المحتويات
كتاب بيج - Beige book
الائتمان الاستهلاكي - Consumer Credit Report
مؤشر أسعار المستهلكين - Consumer Price Index
تقرير السلع المعمرة - Durable Goods Report
مؤشر تكلفة التوظيف - Employment Cost Index
تقرير العمل - Labor Report
مبيعات المنازل القائمة - Existing Home Sales

عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية (Economic indicators)، فإن القائمة التي تضم أهم المؤشرات الاقتصادية قصيرة إلى حد ما. لسوء الحظ ، إذا كنت ترغب في أن تظل قادرًا على المنافسة في سوق الفوركس، فستحتاج إلى مواكبة أكثر من مجرد الأساسيات. 

إن قول هذا أسهل من فعله، حيث توجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاستطلاعات الاقتصادية وغيرها من المؤشرات ذات الصلة التي يمكن استخدامها للتنبؤ بحركة الأسواق(market movements). في حين أن القائمة بأكملها ضخمة جدًا بحيث لا يمكن تضمينها بالكامل، فإن الخيارات المدرجة أدناه ستجعلك تبدأ في المسار الصحيح!

كتاب بيج - Beige book 

هو ملخص التعليقات على الظروف الاقتصادية الحالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي(Federal Reserve). بدلاً من مجرد تقديم بيانات أولية للقارئ، يستخدم كتاب بيج نغمة أكثر حوارية لأنها تصف الأحداث الإقليمية المختلفة لمختلف أعضاء الدوائر المصرفية الفيدرالية في الولايات المتحدة. 

يتيح ذلك للمتداولين (traders) تحديد كيفية توصل الاحتياطي الفيدرالي إلى استنتاجات مختلفة في ظروف مختلفة والتي بدورها يمكن أن تكون مفيدة لاحقًا عندما يتعلق الأمر بالمراهنات على كيفية تحرك أسعار العملات في المستقبل. يتم نشر هذا المؤشر الاقتصادي قبل كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والذي يحدث 8 مرات في السنة.

في حين أن كتاب بيج(Beige Book) لا يخلق عادةً الكثير من الضجة لأنه لا يقدم أي شيء جديد ، فإنه يساعد بدلاً من ذلك في توجيه المتداولين المطلعين في الاتجاه المحتمل الذي ستتحرك فيه الأسواق. على سبيل المثال، إذا كانت النغمة العامة تشير إلى قلق متزايد بشأن التضخم، فقد تتمكن من البدء في وضع خطط أولية تتعلق بسعر الفائدة(Interest rate) للدولار الأمريكي.

الائتمان الاستهلاكي - Consumer Credit Report

يتم إصدار تقرير الائتمان الاستهلاكي من قبل السلطة المصرفية المركزية للعديد من اللاعبين الرئيسيين كل شهر فيما يتعلق ببيانات الشهر السابق. يقدّر هذا مبلغ ديون القروض الحالية المستحقة على الأفراد، بالإضافة إلى مبلغ الأموال المتاحة بشكل عام عندما يحين وقت شراء المستهلكين للسلع. 

من المهم أن تضع في اعتبارك أن أي قروض عقارية لا تؤخذ في الاعتبار في هذا الاستطلاع لأن هذه المعلومات مغطاة في مكان آخر. كقاعدة عامة، يتم تقسيم هذه الأنواع من التقارير بين فئتين، ائتمان غير متجدد وائتمان متجدد. الائتمان الدائر هو نوع الائتمان الذي يمكن للمستهلك زيادته بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الاتصال بالدائن. من ناحية أخرى، يتم تحديد الشروط غير المتجددة في وقت إنشاء القرض.

أهم إحصائية في هذا التقرير عمومًا هي مقدار ديون المستهلك السارية حاليًا، والتي يتم التعبير عنها عادةً بتريليونات وحدة العملة المعنية. من المهم أن تضع ذلك في الاعتبار خاصة وأن الارتفاعات المفاجئة يمكن أن تولد الخوف لدى المتداولين الذين يصبحون خائفين عندما يكون هناك الكثير من المستهلكين المفرطين.

مؤشر أسعار المستهلكين - Consumer Price Index

يمكن اعتباره معيار التضخم للاقتصاد المعني. يستخدم مؤشر أسعار المستهلك(CPI) ما يُعرف باسم نهج نوع سلة السلع مما يعني أنه يهدف إلى مقارنة قاعدة ثابتة من المنتجات كل عام. تشمل هذه المنتجات العناصر اليومية الشائعة مثل المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات النظافة بالإضافة إلى الخدمات العامة.

اقرأ أيضا: مقدمة في التداول استنادا على الأنباء العالمية

خارج المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مؤشر أسعار المستهلك هو المؤشر الاقتصادي الذي يبحث عنه معظم المتداولين بشكل متكرر، لأنه ببساطة يوفر القول الفصل فيما يتعلق بالوضع المالي الحالي، بينما يتم إصداره مرة واحدة شهريًا. من المعتاد أن يتسبب إصدار هذا النوع من التقارير في إحداث تأثير فوري على جميع أزواج العملات ذات الصلة(forex pairs).

تقرير السلع المعمرة - Durable Goods Report

تقرير السلع المعمرة هو نوع من التقارير الاقتصادية التي توفر تحديثات شهرية تتعلق بكمية العمل الحالية التي تقوم بها الشركات المصنعة للسلع المعمرة. تُعرَّف السلع المعمرة عادةً على أنها سلع رأسمالية تكون عادةً ذات سعر أعلى مع عمر صالح للاستخدام يزيد عن ثلاث سنوات. 

هناك أكثر من 85 صناعة يتم تناولها في هذا التقرير بما في ذلك أشياء مثل التوربينات وأشباه الموصلات والسيارات. تعد البيانات المأخوذة من تقارير السلع المعمرة للمستهلكين أحد المكونات الرئيسية العشرة للمؤشر الاقتصادي الرائد لمجلس المؤتمر(

Conference Board Leading Index) في الولايات المتحدة ، والذي يساعد على التنبؤ بالحركة المستقبلية في السوق العالمية.

عند قراءة هذه التقارير، من المهم أن تضع في اعتبارك أن الأرقام التي يتم الإبلاغ عنها في الصحافة غالبًا ما تتجاهل سلع الدفاع والنقل، حيث من المحتمل أن تكون متقلبة بدرجة كافية لإحداث انحراف في بقية الأرقام. للحصول على القصة الكاملة، يتعين عليك البحث عن هذه القيم بنفسك. 

بشكل عام، يعد تقرير السلع المعمرة مفيدًا للمتداولين للحصول على فكرة جيدة عن طلب الأعمال ككل في مختلف البلدان، لأن السلع الرأسمالية تتطلب عادةً استثمارًا أكبر مما يدل على ثقة المستهلكين وأصحاب الأعمال في الطريقة التي تتحرك بها الأسعار حاليًا . قبل أن تضع ثقتك في تقرير السلع المعمرة، من المهم أن تضع في اعتبارك أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية من شهر لآخر.

اقرأ أيضا: التحليل الأساسي للمبتدئين

مؤشر تكلفة التوظيف - Employment Cost Index

مؤشر تكلفة التوظيف الأمريكي هو نوع من المؤشرات الاقتصادية التي يتم إصدارها بشكل عام بشكل ربع سنوي و يتمحور حول المبلغ الذي تدفعه الشركات لكل موظف من موظفيها في المتوسط. وهذا يشمل أشياء مثل الأجور بالساعة والمزايا والمكافآت وأقساط الموظفين الأخرى في جميع الصناعات خارج العمالة الزراعية والموظفين الحكوميين.

يتم تقسيم هذه البيانات بشكل عام حسب الصناعة ثم يتم تقسيمها إلى مجموعات بين العمال المنتمين إلى نقابات وأولئك الذين ليسوا كذلك. يتم تقديم المعلومات عادةً على أساس كل صناعة على حدة وهي مفيدة للمتداولين حيث يمكن أن تكون مؤشرًا مبكرًا عندما يتعلق الأمر باكتشاف علامات التضخم المستقبلية.

اقرأ أيضا: التحليل الفني للمحترفين

اعتمادًا على النظرة المستقبلية، يمكن أن يكون مؤشر تكلفة التوظيف كافيًا لتغيير اتجاه عملة معينة إذا عادت بشكل مختلف بشكل ملحوظ عن التوقعات. عادةً ما يتم نقل تكاليف التعويض إلى المستهلكين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض توقعات إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إذا تركت دون رادع. 

هذا المؤشر هو واحد من عدد من المؤشرات التي تُستخدم أيضًا لتحديد المستوى الإجمالي للإنتاجية للبلد. إذا نمت الإنتاجية بمعدل أبطأ من معدل زيادة تكاليف التعويض، فإن تقييم العملة ذات الصلة سينخفض والعكس صحيح.

تقرير العمل - Labor Report

تقرير العمل أو تقرير التوظيف هو واحد من المؤشرات الاقتصادية التي يتم إصدارها بشكل عام على أساس شهري. يتضمن مسح المؤسسة ومسح الأسرة، عند جمعهما، يظهران الحالة الحالية للتوظيف في بلد معين. يتم استخدام مسح المؤسسة لأخذ عينات من الشركات في جميع أنحاء الدولة، عادةً ما تكون عينة البيانات هذه كبيرة جدًا.

من ناحية أخرى، يقوم مسح الأسر بمسح مقاطع عرضية واسعة للغاية من المنازل لتحديد من، إذا كان هناك أي شخص، بلا عمل حاليًا، وإلى متى، وما إذا كانوا لا يزالون يبحثون حاليًا عن عمل. تتضمن هذه البيانات أيضًا البيانات الديموغرافية التي يمكن أن تلقي المعلومات في ضوء مختلف أيضًا.

على الرغم من أن هذا التقرير يمكن أن يوفر للمتداولين مجموعة متنوعة من المعلومات المفيدة، فمن المهم دائمًا التوجه إليه بفكرة واضحة عما تبحث عنه، حيث قد يكون من الصعب التحليل بشكل صحيح بخلاف ذلك. على وجه التحديد، من المهم أن تضع في اعتبارك أن الأرقام المتعلقة بالرواتب ستؤثر دائمًا على الأسهم، وبالتالي أسعار العملات لأنها مؤشر موثوق به فيما يتعلق بصحة سوق العمل ككل.

اقرأ أيضا: التداول، المضاربة و الاستثمار… ما هو الفرق بينها؟

عند دراسة تقرير العمل، من المهم أن تراقب الاتجاهات التي يبدو أنها تشير إلى إحصاءات العمالة وتضخم الأجور والدخل المتاح والتي يمكن أن تؤثر جميعها بشكل مباشر على أسعار العملات. كقاعدة عامة، إذا زادت الأجور أثناء ارتفاع التوظيف، فمن المرجح أن يزداد الاستهلاك مما يعني أن أسعار العملات ستتحسن جنبًا إلى جنب مع مبيعات التجزئة.

مبيعات المنازل القائمة - Existing Home Sales

عادة ما يكون تقرير مبيعات المنازل الحالية عبارة عن تقرير شهري يشير إلى عدد المنازل الموجودة مسبقًا التي تم إغلاقها في الشهر السابق. نظرًا لأن عملية الإغلاق يمكن أن تستغرق شهرين، فإن هذا يعتبر مؤشرًا متأخرًا ومع ذلك لا يزال مفيدًا في مواقف معينة. على وجه التحديد، يمكن تقسيم التقرير إلى ثلاثة أرقام مختلفة يمكن أن تكون جميعها مفيدة في مواقف معينة بما في ذلك العدد الإجمالي للمنازل الحالية التي تم بيعها، ومتوسط السعر ومستويات المخزون الإجمالية.

المزيد من خلال مركز أمانة التعليمي

شارك المقال
bg
google
apple
eth
bitcoin
eur
tesla
ربط المجتمعات من خلال التعليم
app
app