كيف تبني استراتيجية تداول فوركس خطوة بخطوة - Trading Strategy

كيف تبني استراتيجية تداول فوركس خطوة بخطوة - Trading Strategy
جدول المحتويات
استراتيجية التداول المناسبة - Forex Trading Strategy
أسلوب الحياة؟
بحثك في السوق - Market research
إتاحة الوقت لتحليل الأسواق - Market Analysis
التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي - Technical and Fundamental Analysis
اختلاف المتداولين
تداول يومي قصير المدى - Day trading
دراسة السوق نقطة تلو الأخرى
التكيف على عملية ال jobbing مع تداول العملات عبر الإنترنت
تداول اتجاهي متوسط ​​المدى
متى يكون الاتجاه ليس اتجاهًا ؟
خذ ما تحصل عليه من السوق
التداول على المدى الطويل - Long Term Trading
تحديد العوامل التي تؤدي إلى اتجاهات طويلة المدى
التداول حول مركز أساسي

كيف تبني استراتيجية تداول: قبل أن يشارك المتداول المبتدئ بنشاط في سوق الفوركس(Forex Market)، من المهم ان ينظر الى الوراء و يفكر في الكيفية التي ينظر بها إلى السوق. هنالك الكثير مما لا نستطيع أن نراه من نظرة سطحية على السوق، فإن الاستراتيجية (Trading Strategy) هي أهم عوامل النجاح. 

تختلف أساليب التداول بحسب ما يتشكل عليك من انضباط و تداعيات وبعض العوامل النفسية والعاطفية التي من المرجح أن تتعرض لها. أخيرا، وربما الأكثر أهمية، احم نفسك من خلال تطوير استراتيجية لتداول الفوركس تحقق من خلالها النجاح على المدى الطويل.

استراتيجية التداول المناسبة - Forex Trading Strategy 

كيف تبني استراتيجية لتداول الفوركس؟ بالنسبة للمبتدئين، هذا السؤال يوحي بأن هناك طريقة صحيحة وطريقة خاطئة لتداول العملات الأجنبية. ويعني ذلك أن هناك معادلة سحرية، وإذا أمكنك فقط أن تكتشف ما هي، فسوف تزيد من فرصك في تحقيق الربح لكن ولسوء الحظ، ليس هناك أي إجابة سهلة.

خصائص سوق الفوركس متنوعة و متعددة حيث تختلف أساليب التداول (طويل الأجل، متوسط الأجل، أو قصير الأجل)، و أنواع التحليل: تقني (Technical analysis)، أو أساسي (Fundamental analysis)، أو ربما مزيج بين الإثنين. لذا لتحديد الاستراتيجية أو النهج الأنسب لتداول العملات، عليك البدء بتقييم ظروفك الخاصة وطريقتك الخاصة في التفكير. 

أسلوب الحياة؟ 

قبل أن تبدأ في تحديد نمط/نهج تتبعه في تداولاتك، تحتاج إلى أن تفكر جدياً بالمقومات التي لديك لدعمك في سوق العملات الأجنبية، حاله حال الكثير من مساعي الحياة، فعندما يتعلق الأمر بالتداول في الأسواق المالية (Financial Markets)، توجد موارد رئيسية نبني عليها استراتيجياتنا، معظم الناس لا يملكون ما يكفي من الوقت والمال اللازمين.

تحديد كم من كل واحد يمكنك التخصيص لتداول العملات يساعد على تحقيق أهدافك. إذا كنت متداولا متفرغا، لديك الكثير من الوقت لتكرسه لتحليل السوق (Market Analysis) وفي الواقع تجارة السوق. ولكن لأن العملات يتم تداولها على مدار الساعة، لا يزال عليك أن تكون مدركا للأساليب و التقنيات و الدورة التي تتاجر بها، ومن الذروة اليومية للنشاط والسيولة. 

فقط لأن السوق مفتوحة دائما لا يعني هذا بالضرورة أن الوقت مناسب للتجارة.إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل، رئيسك قد لا يقدر كونك بحاجة الى الوقت للحاق بالمخططات الخاصة بك أو تقارير البيانات الاقتصادية أثناء وجودك في العمل. وهذا يعني أنه سيتعين عليك استخدام وقتك الحر للقيام بذلك. 

بحثك في السوق - Market research

كونوا واقعيين عندما تفكرون في كم من الوقت ستتمكنون من تكريسه على أساس منتظم، مع مراعاة الالتزامات الأسرية وغيرها من الظروف الشخصية. وعندما يتعلق الأمر بالمال، لا يسعنا أن نشدد بما فيه الكفاية على أن رأس المال التجاري يشكل خطرا على رأس المال. ينبغي ألا تخاطر أبدا بأي أموال لا تستطيع أن تخسرها. 

التعريف الموحد لرأس المال الجزافي أو القابل للمجازفة: هو المال الذي لن يؤثر بشكل مادي على مستوى معيشتك . فلا تحاول أبداً استعمال أمواك المقترضة للمتاجرة في الأسواق المالية، الخطر المحدق بهذه الأسواق قد يؤدي الى خسائر هائلة برأس المال الخاص بك.

إتاحة الوقت لتحليل الأسواق - Market Analysis

كمية هائلة من البيانات والأخبار تتدفق من خلال سوق الفوركس يوميا - ويمكن أن تكون معلومات مزعجة و مستهلكة حقا. وهذا هو السبب في أن المصارف الرئيسية الناشطة في سوق " فوركس "، توظف أفرقة من الاقتصاديين، والخبراء ، والمحللين التقنيين، والتجار. لذا كيف يمكن للتاجر أن يتابع كل البيانات والأخبار؟

المفتاح هو وضع نظام يومي فعال لتحليل السوق. بفضل الإنترنت وسماسرة العملات على الإنترنت، يمكن للتجار المستقلين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوسائل اليومية و تقارير السوق في غضون أيام، التي تغطي المنظورين التقني والأساسي. نظام تحليل السوق اليومي ينبغي أن يركز على :

1.      التطورات في السوق بين عشية وضحاها: من قال ماذا، أي بيانات ظهرت وكيف أزواج العملات ردت

2.      التحديثات اليومية لحركات السوق الرئيسية الأخرى على مدى الـ 24 ساعة السابقة 

3.      بيانات ومناسبات السوق مثلاً، تقرير مبيعات التجزئة، الخطابات الاتحادية و غيرها من الأحداث المؤثرة فيجب تقويم الأحداث قبل أسبوع واحد، حتى تتمكن من توقع النتائج مع بقية السوق.

4.      التحليل التقني للإطار متعدد الوقت لأزواج العملات الرئيسية: لا شيء مثل الصورة المرئية لإجراءات الأسعار لملء الفراغات من كيفية تأثير البيانات والأخبار على أزواج عملات فردية. 

5.      الأحداث الحالية والمواضيع الجغرافية السياسية: ابقى على علم بقضايا الانتخابات الرئيسية , الفضائح السياسية، والصراعات العسكرية، ومبادرات السياسة العامة في دول العملة الرئيسية.

6.      إنشاء روتين للأبحاث سيستغرق بعض الوقت, في البداية عليك أن تقرأ الكثير من القصص الإخبارية وتقارير المحللين قبل أن تحصل على مقتضب عن المصادر التي توفر أفضل الملخصات التي تُجرى بين عشية وضحاها والتي يركّز عليها المحللون الأساسيون أكثر, كما ويركز المحللون التقنيون على استراتيجيات تجارية قابلة للتنفيذ 

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي - Technical and Fundamental Analysis

قد تسأل نفسك على أي أساس ستتخذ قرارات التداول الخاصة بك - التحليل الأساسي أو التحليل الفني؟ لقد ناقش أتباع كل تخصص دائمًا محاولين تحديد أي نهج يعمل بشكل أفضل. بدلاً من التحيز، أقترح اتباع نهج يمزج بين النظامين. في الخبرة وعوامل الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة ومعدلات النمو النسبية و معنويات السوق، لتحديد الصورة البعيدة لاتجاه أسعار العملات. 

لكن العملات نادرا ما تتحرك في خط مستقيم ، مما يعني أن هناك الكثير من التقلبات في الأسعار على المدى القصير نستطيع الإستفادة منها وبعضها يمكن أن يكون جوهريًا. يمكن أن يوفر التحليل الفني علامات إرشادية على طول مسار حركة السعر الأكبر ، السماح للمتداولين بالتنبؤ بشكل أكثر دقة باتجاه ونطاق تغيرات الأسعار المستقبلية الأهم من ذلك ، أن التحليل الفني هو المفتاح لبناء استراتيجية تداول واضحة المعالم.

على سبيل المثال، قد يؤدي تحليلك الأساسي، أو توقعات البيانات أن تستنتج  أن زوج اليورو / الدولار الأمريكي EUR/USD ينخفض. لكن أين بالضبط تحصل على فرصة للبيع (Short) ؟ أين تقوم بجني الأرباح (Take Profits) وأين تخفض خسائرك (Stop Losses)؟  فلنقم هنا باستخدام التحليل الفني للتنقيح و البحث عن نقاط الدخول والخروج التجارية ، وتحديد ما إذا كنت ستضيف إلى المراكز أو تخفضها وأين تضيف إن كنت ستفعل.

في بعض الأحيان يبدو أن أسواق الفوركس مدفوعة أكثر بالعوامل الأساسية ، مثل تيار البيانات الاقتصادية أو تعليقات من مسؤول البنك المركزي. في تلك الأوقات ، توفر الأساسيات كمحفزات للاختراقات والانعكاسات التقنية.  في أوقات أخرى ، يبدو أن التطورات التقنية تقوم بقيادة الهجوم - قد يؤدي كسر دعم خط الاتجاه أو أدنى المستويات اليومية الأخيرة إلى إطلاق وقف خسارة البيع عن طريق صفقات الشراء الطويلة في السوق وجلب أنظمة نموذجية يتم بيعها بناءً على انقطاع الدعم.

قد تتعارض التقارير الاقتصادية اللاحقة مع الاختراق الاتجاهي، ولكن البيانات قد تكون ملعونة أحياناً  فيمكن أن يكسر الدعم الفني والسوق يبيع البيانات والأحداث الأساسية ليست سوى جزء واحد من اللغز.  كن على علم بأن أسواق الفوركس كثيرًا ما تتجاهل التقارير الفردية وتفعل ما تريد بناءً على موضوع أكبر أو تعديل. 

لهذا السبب نؤكد دائمًا أن رد فعل السوق على البيانات أكثر أهمية من البيانات نفسها. إن الاقتراب من السوق بمزيج من التحليل الأساسي والفني سيحسن موقعك من احتمال اكتشاف فرص التجارة وإدارة تداولاتك بشكل أكثر فعالية. تستطيع القيام بالأفضل إن كنت أيضًا أكثر استعدادًا للتعامل مع الأسواق التي تتفاعل بالتناوب مع تطورات الأسواق الأساسية والفنية أو ربما مزيج من الاثنين.

اختلاف المتداولين

بعد التفكير في الوقت والموارد التي يمكنك تخصيصها لتداول العملات وأي نهج تفضله (تقني أو أساسي أو مزيج)، فإن الخطوة التالية هي التسوية بأسلوب تداول يناسب تلك الاختيارات على أفضل وجه. هناك العديد من أساليب التداول والأساليب المستخدمة في الأسواق المختلفة للعملات الأجنبية كما يتواجد العنصر البشري من أفراد في السوق. ولكن يمكن تصنيف معظمها في ثلاث فئات رئيسية تتلخص في تنوعها درجات التعرض لمخاطر السوق. العنصران الرئيسيان لمخاطر السوق هما الوقت والتحرك

النسبي للأسعار. كلما طالت مدة الحفاظ على موقع، زادت المخاطر التي تتعرض لها. و كلما ازدادت نسبة  تغير السعر الذي تتوقعه ، زادت المخاطر التي تتعرض لها في الأقسام القليلة التالية، سنفصل أنماط التداول الرئيسية وما تعنيه حقًا للتجار المستقلين. هدفنا هنا ليس الدفاع عن أي أسلوب تداول معين. (تتداخل الأنماط بشكل متكرر، ويمكنك تبني أنماط مختلفة لفرص تجارية مختلفة أو لظروف سوق مختلفة.)

بدلاً من ذلك، هدفنا هو إعطاء فكرة عن الأساليب المختلفة المستخدمة في سوق الفوركس حتى تتمكن من فهم أساس كل نمط (Pattern). هذه المعلومات ستساعدك لكي تستقر على الأسلوب الذي يناسب شخصيتك وظروفك الفردية. بنفس القدر من الأهمية، ستكون قادرًا على معرفة ما إذا كان أسلوبك ينجرف ويحافظ بشكل عام على المزيد نهج منضبط للسوق.

تداول يومي قصير المدى - Day trading

يختلف التداول قصير الأجل في العملات عن التداول قصير الأجل في معظم الأسواق الأخرى. على المدى القصير عادة ما تعني التجارة في الأسهم أو السلع الاحتفاظ بالمركز لمدة يوم إلى عدة أيام على الأقل. ولكن بسبب السيولة وضيق هوامش العرض / العرض في العملات ، فإن الأسعار ثابتة تتقلب بزيادات صغيرة. تسمح حركة السعر الثابتة والمتحركة في العملات تداول قصير الأجل للغاية من قبل المضاربين العازمين على الحصول على بضع نقاط فقط من كل صفقة. 

يتضمن التداول قصير الأجل (Short Term Trading) في الفوركس عادةً الاحتفاظ بالمركز لبضع ثوانٍ أو دقائق فقط ونادرًا ما تزيد مدتها عن ساعة. لكن عنصر الوقت ليس هو السمة المميزة للمدى القصير تداول العملات. وبدلاً من ذلك ، فإن تقلبات النقطة هي ما هو مهم. يسعى المتداولون الذين يتبعون أسلوب تداول قصير الأجل إلى جني الأرباح من خلال فتح وإغلاق الصفقات بشكل متكرر بعد تحقيق مكاسب بضع نقاط فقط ، عادةً من 5 إلى 10 نقاط ولكن أيضًا أقل من 1 أو 2 نقطة.

دراسة السوق نقطة تلو الأخرى

في سوق ما بين البنوك، يشار إلى التداول الداخلي والخارجي قصير الأجل للغاية باسم (jobbing) في السوق؛ متداولو العملات عبر الإنترنت يطلقون عليه (scalping). الذين يكونون من اتباع هذا الأسلوب هم من بين المتداولين الأسرع  والأكثر انضباطًا لأنهم يخرجون للحصول على نقاط قليلة فقط في كل صفقة. من حيث السرعة ، فإن التفاعل السريع واتخاذ القرار الفوري ضروريان لنجاح سوق العمل.

عندما يتعلق الأمر بالانضباط ، يجب أن يكون المضاربون قاسيين تمامًا في جني الأرباح و إيقاف الخسائر. إذا كنت تشارك في السوق لتحقيق بضع نقاط فقط في كل صفقة ، فلا يمكنك تحمل خسارة ما يزيد عن بضع نقاط في كل صفقة. من الواضح أن الإستراتيجية الشاملة تستند إلى كونك على حق أكثر من كونك مخطئًا ، ولكن المفتاح هو عدم المخاطرة بأكثر من بضع نقاط في كل صفقة. الشعار الأساسي هو "خذ المال واهرب" - يتكرر بضع عشرات من المرات في اليوم

تتطلب عملية ال Jobbing في السوق إحساسًا بديهيًا للسوق. (يشير إليها بعض الممارسين على أنها تداول الإيقاع.)  لا يقلق المضاربون كثيرًا بشأن الأساسيات. إذا كنت ستسأل سؤالك المستغل لرأيهم في زوج عملات معين ، فمن المحتمل أنهم يستجيبون بشيء على غرار "إنه يشعر بأنه عرض أسعار" أو "إنه يشعر بالضياع" (بمعنى أنه يشعر بوجود تحيز ضمني في الشراء أو البيع في السوق - ولكن فقط في تلك اللحظة). إذا سألتهم مرة أخرى بعد بضع دقائق ، فقد تحصل على رد في الاتجاه المعاكس.

المضاربون الناجحون ليس لديهم أي ولاء مطلق لأي (position) واحد. لا يمكن أن يهتموا إذا ارتفع زوج من العملات أو انخفض . إنهم يركزون بشكل صارم على النقاط القليلة القادمة. موقفهم إما أن تعمل لصالحهم ، أو أنهم يخرجون منها أسرع مما يمكنك أن تغمض عينيك. كل ما يحتاجونه هو التقلب والسيولة.

التكيف على عملية ال jobbing مع تداول العملات عبر الإنترنت

عادة ما يواجه تجار التجزئة فروق أسعار بين 1 و 4 نقاط. هذا يجعل التوظيف أكثر صعوبة ، لا يعني أنه لا يمكنك الاستمرار في الانخراط في المدى القصير في التداول - هذا يعني فقط أنك ستحتاج إلى تعديل معايير المخاطرة للأسلوب. بدلاً من إذا كنت تتطلع إلى تحقيق 1 إلى 2 نقطة في كل صفقة ، فأنت بحاجة إلى أن تهدف إلى كسب نقطة على الأقل بحجم السبريد (Spread)  الذي تتعامل معه في كل زوج عملات. 

مع احترام القواعد الأساسية الأخرى لأخذ فقط الحد الأدنى من الخسائر وعدم التمسك بالمركز لفترة طويلة عبر تركه ساري المفعول. فيما يلي بعض الإرشادات الهامة الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار عند اتباع فترة قصيرة المدى استراتيجية التداول:

1.      تداول فقط أزواج العملات الأكثر سيولة، مثل EUR / USD ، USD / JPY ، EUR / GBP ، يورو / ين ياباني، يورو / فرنك سويسري. سيكون للأزواج الأكثر سيولة فروق أسعار تداول أقل وسيخضع لقفزات سعرية أقل مفاجئة

2.      تداول فقط في أوقات ذروة السيولة واهتمام السوق. سيولة ثابتة و الاهتمام المتسارع بالسوق ضروري لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

3.    سيولة السوق أعمق خلال الجلسة الأوروبية عندما كانت المراكز التجارية في آسيا وأمريكا الشمالية تتداخل مع المناطق الزمنية الأوروبية - حوالي الساعة 2 صباحًا حتى الظهر بالتوقيت الشرقي (ET). التداول في الجلسات الأخرى  يمكن أن تترك لك سعرًا قصير المدى أقل بكثير وأقل قابلية للتنبؤ به حركات للاستفادة منها.

4.      ركز تداولك على زوج واحد فقط في كل مرة. إذا كنت تهدف إلى التقاط حركات الأسعار ثانية بثانية أو دقيقة بدقيقة، فستحتاج إلى التركيز بشكل كامل على زوج واحد . سيؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين شعورك تجاه الزوج إذا كان هذا الزوج هو كل ما تشاهده.

6.      اضبط حجم التداول الافتراضي مسبقًا حتى لا تضطر إلى الاستمرار في تحديده في كل صفقة.

7.    ابحث عن شركة وساطة تقدم تداول النقر والصفقة حتى لا تخضع لها التأخير في التنفيذ أو إعادة التسعير.

8.      اضبط توقعاتك للمخاطرة والمكافآت لتعكس انتشار التعامل في زوج العملات الذي تتداوله. مع سبريد من 1 إلى 4 نقاط على معظم الأزواج الرئيسية ، أنت ربما تحتاج إلى التقاط 3 إلى 10 نقاط لكل صفقة لتعويض الخسائر إذا تحرك السوق عكس إتجاهك.

9.      تجنب التداول في وقت إصدارات البيانات. تحمل مركز قصير الأجل في إصدار البيانات يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر لأن الأسعار قد تتضمن  فجوة حادة بعد الإصدار ، مما قد يؤدي إلى حدوث فجوة قصيرة الأجل. تميل الأسواق أيضًا إلى إجراء تعديلات سريعة في الأسعار في الفترة من 15 إلى 30 قبل دقائق من صدور البيانات الرئيسية حيث يتم تشغيل الطلبات القريبة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تحول سريع ضد موقفك قد لا يتم حله قبل ظهور البيانات.

10.   يتطلب تداول إستراتيجية قصيرة الأجل عبر الإنترنت أيضًا من المتداولين الأفراد استثمار المزيد من الوقت والجهد في تحليل السوق ككل وخاصة من الناحية الفنية. 

تداول اتجاهي متوسط ​​المدى

إذا كنت تعتقد أن الأطر الزمنية قصيرة الأجل كانت قصيرة بشكل استثنائي، فإن الأطر الزمنية متوسطة الأجل ليست كذلك وعادة ما يتم الاحتفاظ بالصفقات المتوسطة الأجل لفترات تتراوح بين عدد قليل من الساعات إلى يوم أو يومين، ولكن عادة ليس لفترة أطول بكثير… تمامًا كما هو الحال مع التداول قصير الأجل.

يتطلع التداول متوسط الأجل إلى الربح من الطريق الذي لا يوجد فيه ضوضاء لتقلبات الأسعار الطفيفة، تقريبًا دون اعتبار للاتجاه العام للسوق، يسعى التداول على المدى المتوسط إلى الحصول على الاتجاه الصحيح والربح من تحركات سعر العملة الأكثر أهمية. وعلى نفس المنوال، يدرك المتداولون على المدى المتوسط أن الأسواق نادرًا ما تتحرك في اتجاه واحد لفترة طويلة جدًا ، لذلك يقتربون من السوق مع استراتيجيات دخول وخروج تجارية محددة جيدًا.

العديد من المضاربين على العملات يندرجون في الفئة المتوسطة الأجل (يشار إليها أحيانا باسم مومنتوم التداول والتداول المتأرجح) كما تقع في فئة التداول على المدى القصير. يتطلب التداول على المدى المتوسط العديد من المهارات نفسها مثل التداول على المدى القصير ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدخول/الخروج من المراكز، ولكنه يتطلب أيضًا منظورًا أوسع، وجهدًا تحليليًا أكبر، و الكثير من الصبر.

 التقاط تحركات الأسعار خلال اليوم لتحقيق أقصى تأثير جوهر التداول على المدى المتوسط هو تحديد المكان الذي من المرجح أن يذهب إليه زوج العملة بعد عدة ساعات أو أيام وبناء استراتيجية الإعلان لاستغلال هذا الرأي. عادة ما يتبع المتداولون على المدى المتوسط أحد الأساليب العامة التالية ، ولكن هناك أيضًا الكثير من المساحة الجمع بين الاستراتيجيات:

تداول وجهة نظر: 

الحصول على رأي أساسي حول الطريقة التي يكون بها زوج العملات من المرجح أن تتحرك. عادة ما يعتمد عرض الصفقات على موضوعات السوق السائدة ، مثل الاهتمام، توقعات الأسعار أو اتجاهات النمو الاقتصادي. لا يزال المتداولون بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بـالمستويات الفنية كجزء من خطة تداول شاملة.

تداول التقنية: 

بناء توقعات السوق الخاصة بك على أنماط الرسم البياني وخطوط الاتجاه والدعم ومستويات المقاومة ، ودراسات الزخم. عادة ما يكتشف المتداولون الفنيون الصفقة فرصة على مخططاتهم، لكنهم لا يزالون بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بالأحداث الأساسية، لأنها محفزات للعديد من الفواصل من المستويات التقنية.

أحداث وبيانات التداول: 

بناء المواقف على النتائج المتوقعة للأحداث، مثل قرار معدل البنوك المركزية أو تقارير البيانات الفردية. عادة ما يفتح متداولو الأحداث/البيانات المراكز بشكل جيد في نهاية الأحداث وإغلاقها عندما تكون النتيجة معروفة (المعروفة أيضًا باسم شراء الإشاعة/بيع الحقيقة، أو العكس).

التداول مع التدفق: 

التداول بناءً على اتجاه السوق العام (الاتجاه) أو المعلومات من عمليات الشراء والبيع الرئيسية (التدفقات). للتداول على معلومات التدفق، ابحث عن وسيط يقدم تعليقًا على تدفق السوق

متى يكون الاتجاه ليس اتجاهًا ؟

 يمكن التفكير في نطاق التداول أو السوق المقيدة عندما يكون هناك مدى. النطاق هو السوق التي لا تزال محصورة ضمن نطاق ضيق نسبيًا من الأسعار. في أزواج العملات ، على المدى القصير (على مدى الدقائق القليلة القادمة أو ساعات) قد يكون نطاق التداول 20 إلى 50 نقطة واسعة ، في حين أن على المدى الطويل (على مدى الأسابيع القليلة المقبلة - سنوات) يمكن أن يتراوح عرضها من 200 إلى 400 نقطة. 

على الرغم من كل الضجيج الذي تحصل عليه الاتجاهات في أدبيات السوق المختلفة ، فإن الواقع هو أن معظم الأسواق لا تتجه أكثر من ثلث الوقت. الجزء الأكبر من الوقت الذي يرتدون فيه في النطاقات.  تعكس جميع المعلومات المعروفة والمتاحة حاليًا، تجربة الاتجاهات الرئيسية أو التحولات فقط عندما تضرب السوق معلومات جديدة وغير متوقعة.

على أساس يومي، عادةً ما تؤدي البيانات والأحداث الاقتصادية الواردة إلى تعديل الأسعار فقط ضمن نطاق سائد، بدلاً من الاختراق، ولكن هذا يكفي للمتداولين على المدى المتوسط للاستفادة من الفرصة.

خذ ما تحصل عليه من السوق

 المتداولون على المدى المتوسط يدركون أن السعر الكبير و الحركات والاتجاهات هي الاستثناء من القاعدة. لذلك بدلاً من البيع والاحتفاظ في حالة الاتجاه الهبوطي، على سبيل المثال، هم يتطلعون إلى الاستفادة من انخفاضات الأسعار من 50 إلى 150 نقطة التي تشكل الاتجاه الهبوطي العام.

المفتاح هنا هو أن المتداولين على المدى المتوسط سيحصلون على الربح بشكل متكرر ويتراجعون لإعادة التقييم ظروف السوق قبل العودة. على الرغم من أن المتداولين على المدى المتوسط يتطلعون عادة إلى الحصول على سعر نسبي أكبر من الحركات — على سبيل المثال، 50 إلى 100 نقطة أو أكثر— إنهم سريعون أيضًا في جني أرباح أقل على أساس سلوك السعر قصير الأجل. 

على سبيل المثال، إذا كان كسر مستوى المقاومة التقنية يشير إلى حركة مستهدفة للسعر من 80 نقطة أعلى إلى مستوى المقاومة التالي، على المدى المتوسط المتداول سيكونون أكثر من سعداء لالتقاط 70 إلى 80 في المئة من حركة السعر المتوقعة. لن يتمسكوا بالمركز بحثًا عن السعر المستهدف بالضبط ليتم الوصول إليه. وغني عن القول أنه من الأفضل التقاط 75 في المئة من شيء من التقاط 100 في المئة من لا شيء.

التداول على المدى الطويل - Long Term Trading

عادة ما يتم الاحتفاظ بالتداول طويل الأجل في العملات لصناديق التحوط والأنواع المؤسسية الأخرى ذات الجيوب العميقة. يمكن أن يتضمن التداول طويل الأجل في العملات الاحتفاظ بالمراكز لأسابيع وشهور وربما سنوات في كل مرة. ينطوي الاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة بالضرورة على التعرض لتقلبات كبيرة على المدى القصير والتي يمكن أن تطغى بسرعة على حسابات تداول الهامش. 

مع الإدارة السليمة للمخاطر (Risk Management)، يمكن لمتداولي الهامش الفرديين السعي لالتقاط الاتجاهات على المدى الطويل. المفتاح هو الحفاظ على مركز صغير بما فيه الكفاية بالنسبة للهامش الخاص بك بحيث يمكنك تحمل التقلبات التي تصل إلى 5 في المئة أو أكثر. تعد الحسابات المصغرة، التي تتداول في أحجام لوت تبلغ 10000 وحدة من عملة معينة ، وسيلة جيدة للاستفادة من اتجاهات الأسعار على المدى الطويل.

تحديد العوامل التي تؤدي إلى اتجاهات طويلة المدى

يسعى التداول طويل الأجل إلى الاستفادة من اتجاهات الأسعار الرئيسية ، والتي هي بدورها نتيجة لعوامل الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. قبل الشروع في المضاربة طويلة الأجل ، تريد أن ترى كيف تتراكم بعض رقائق الاقتصاد الكلي التالية:

دورات أسعار الفائدة - Interest Rates

 أين هي أسعار الفائدة النسبية للعملات، وأين من المحتمل أن تذهب في الأشهر المقبلة ؟ ستميل فروق أسعار الفائدة الضيقة إلى مساعدة العملة ذات العائد المنخفض والإضرار بالعملة ذات العائد المرتفع ؛ ستساعد فروق أسعار الفائدة الأوسع نطاقًا العملة ذات العائد المرتفع وتضر بالعملة ذات العائد المنخفض.

دورات النمو الاقتصادي - Economic Growth

ما هي توقعات النمو النسبي على مدى الأشهر القليلة القادمة ؟ فالاقتصاد الذي يمر بمرحلة توسعية من النمو من المرجح أن يشهد ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل ، وهو ما من شأنه أن يدعم هذه العملة. قد يشهد الاقتصاد الذي يظهر علامات التباطؤ انخفاضًا في توقعات أسعار الفائدة ، مما يضر بالعملة في هذه العملية.

سياسات العملة

هل تعتبر العملات مبالغاً في تقييمها أو مقومة بأقل من قيمتها من قبل القوى التجارية العالمية الكبرى ؟ هل تعتبر الدول الأعضاء في مجموعة دول الخليج العربية أن قيمة العملة أكبر من قيمتها الحقيقية ؟

ابدأ التداول من خلال تطبيق أمانة

العجز أو الفوائض الهيكلية

هل تعاني العملات من أي مشكلات هيكلية رئيسية تميل إلى ضعف أو تقوية العملات ، مثل العجز/الفوائض المالية أو العجز/الفوائض التجارية ؟

التداول حول مركز أساسي

فقط لأنك تتداول مع وجهة نظر طويلة الأجل لا يعني أنك لا تستطيع الاستفادة من التغييرات الكبيرة في الأسعار عندما تكون في صالحك على المدى المتوسط. يشير التداول حول مركز أساسي إلى جني الأرباح على جزء من مركزك الإجمالي بعد تغيرات مواتية في الأسعار. تستمر في الاحتفاظ بجزء من مركزك الأصلي — المركز الأساسي — وتتطلع إلى إعادة تأسيس المركز الكامل على تصحيحات السوق اللاحقة. تذكر: لا يضر أبدا أن تأخذ بعض المال

إن الحصول على ربح جزئي على مركز طويل الأجل يعمل بشكل أفضل عندما يصل زوج العملات الذي تتداوله إلى مستويات فنية كبيرة ، مثل ارتفاعات متعددة الأيام أو متعددة الأسابيع. إذا كان اتجاه زوج العملات الذي تحتفظ به هو عرض قناة على الرسوم البيانية ، فإن جني ربح جزئي بالقرب من الجزء العلوي من القناة في اتجاه صعودي أو بالقرب من قاع القناة في اتجاه هبوطي هو إحدى طرق الحكم على متى يجب جني ربح جزئي.

المزيد من مركز أمانة التعليمي

شارك المقال
bg
google
apple
eth
bitcoin
eur
tesla
ربط المجتمعات من خلال التعليم
app
app