تعليم تداول الفوركس للمبتدئين – تعلّم كل المهارات اللازمة لتصبح متداول عملات

قد يشكل تعلّم تداول الفوركس للمبتدئين فرصة رائعة للدخول في عالم الاستثمار المالي من باب أكبر الأسواق المالية وأكثرها تداول، فما هي استراتيجيات تداول العملات الأجنبية؟

إن كنت مبتدئاص بإمكانك أن تتعلم معنا أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية بالإضافة لكيفية العثور على أفضل أزواج العملات وتعزيز عائدك اليومي على الاستثمار. 

سيكون لديك المعرفة التي تحتاجها للتعامل مع أكبر سوق رأس المال في العالم في نهاية دليلنا هذا حول تعليم تداول العملات الأجنبية للمبتدئين.

ستحصل على كل هذا مع القدرة على الوصول إلى قاعدة بيانات استثمار ضخمة في كافة المجالات وخصوصاً العملات الرئيسية الكبرى بمجرّد تحميل تطبيق امانة بشكل مجاني وسريع وآمن بنقرة واحدة على هذا الرابط.

بادئاً ذي بدء، ما هو التداول في سوق الفوركس؟

بالمختصر تعرف عملية تحويل عملة إلى عملة أخرى باسم تداول الفوركس. في معظم الأحيان، يمكنك تداول الأموال مقابل شيء أو خدمة. أنت تتداول الأموال مقابل أسهم الشركة في تداول الأسهم. 

أما عندما نتداول في سوق الفوركس، فإننا نتبادل وحدة عملة بأخرى، حيث تشمل العملات الأكثر تداولا اليورو (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP) والدولار الأمريكي (USD). الدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي (CAD) والين الياباني (JPY) كلها عملات مهمة. 

من خلال شبكة منظمة بشكل دقيق من قبل التجار وشبكات الكمبيوتر التي تعمل كصناع سوق لعملائهم، يتفاعل تجار الفوركس مع بعضهم البعض في تداولهم، وتحدّد عوامل اقتصادية عديدة اهمها العرض والطلب سعر البيع والشراء. 

يشهد سوق الفوركس حاليا نشاطا تجاريا يوميا هائلا، يمكنك كسب المال من خلال تعلم كيفية العثور على عملات بأسعار منخفضة. من حيث حجم التداول والسيولة، سوق الصرف الأجنبي هو إلى حد بعيد أكبر سوق في العالم. في المتوسط، يتم تبادل أكثر من 5 تريليون دولار يوميا وفقا للتقديرا

اقرأ أيضا: مقدمة عامة عن التداول في سوق العملات

قبل أن تبدأ، تعلّم مصطلحات الفوركس

تعلم الأبجدية هي الخطوة الأولى في تعلم لغة جديدة. سوق توصيات الفوركس، الذي يستخدم الأبجدية واللغة الخاصة به، له نفس الطريقة. لفهم السوق، من الضروري تعلم هذه اللغة الجديدة. 

إذا كنت ترغب في تعلم كيفية تداول الفوركس، تحتاج إلى معرفة المصطلحات التالية: 

زوج العملات…

عند تداول الفوركس، تتم مقارنة وحدة عملة واحدة بوحدة عملة أخرى. كما يتم استخدام اختصار مكون من ثلاثة أحرف لكل عملة. 
على سبيل المثال، يتم إنشاء زوج العملات EUR / USD عند الجمع بين اليورو والدولار الأمريكي. 
يعرف اليورو باسم العملة الأساسية، وهو العملة الأولى في نظام التسعير. الدولار الأمريكي هو عملة الاقتباس أو العملة المقابلة لنظام الاقتباس والعملة الثانية.

عرض أسعار الصرف…

هو السعر الذي يمكن به شراء عملة واحدة أو بيعها لعملة أخرى. يمكنك معرفة المبلغ الذي تحتاجه لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية باستخدام عملة الاقتباس في عرض الأسعار. يتم التعبير عن قيم العملات دائما فيما يتعلق بالعملات الأخرى لأنها مقتبسة في أزواج. يحدد قانون العرض والطلب سعر صرف العملات.

النقطة (pip): 

يطلق على أصغر تغيير في السعر يمكن أن يحدثه سعر صرف العملة نقطة (Pip)، والتي تعني نقطة فائدة السعر (أو النسبة المئوية في النقطة).

سعر العرض:

السعر الذي يجب عليك دفعه لبيع زوج من العملات… على سبيل المثال، يمكنك البيع بسعر 1.1520 إذا كان سعر EUR / USD يعرض الأسعار التالية: 1.1520 / 1.1521.

السبريد (Spread):

هو الفرق بين سعر الطلب (الطلب) وسعر المزايدة (العرض). في معظم الحالات، يتم تحديد حجم انتشار الفوركس من خلال تقلبات السوق والسيولة.

الهامش (Margin):

عند التداول في سوق الفوركس، لا يتعين عليك الحصول على المبلغ بالكامل. لتغطية الخسائر المحتملة، تحتاج فقط إلى إيداع نسبة صغيرة من حجم التداول الخاص بك. الهامش هو مقدار المال الذي يجب عليك وضعه جانبا.

الرافعة المالية (levarage):

هي عملية استخدام أموال مقترضة في الاستثمار، أو أموال من مصادر تمويلية غير أموالك الشخصية، وتتفاعل الرافعة المالية والهامش مع بعضهما البعض.
على سبيل المثال، إذا كان وسيطك يمنحك رافعة مالية 1: 50 وترغب في شراء 10000 دولار EUR / USD، فأنت تحتاج فقط إلى تخصيص 500 دولار.يمكنك بالتالي التداول كما لو كنت قد استثمرت بالفعل 10000 دولار بهامش 500 دولار. 

كيف تبدأ تداول الفوركس؟ خطوات المبتدئين الأساسية

هنالك خطوات أساسية على كل الراغبين في تداول سوق الفوركس  أن يتبعوها بشكل أساسي، ثم بعد اكتساب الخبرات الكافية بإمكانك إضافة الخطوات التي تراها مناسبة.

هذه الخطوات هي:

1. تعرف على أساسيات تداول العملات الأجنبية: 

سوق الصرف الأجنبي هو أكبر سوق مالي في العالم، ومن المهم أن تفهم أساسيات التداول قبل أن تبدأ. تعرف على أزواج العملات المختلفة، وكيف يعمل السوق، وكيفية قراءة وتفسير مخططات الفوركس.

2. اختر وسيطًا: 

لبدء تداول الفوركس، ستحتاج إلى فتح حساب مع وسيط. قم ببحثك وقارن بين الوسطاء للعثور على الوسيط الذي يقدم الميزات والخدمات التي تحتاجها.

ابحث جيّداً وبدقة، ولا تتفاجأ حين تجد أن تطبيق امانة هو أحد أفضل الخيارات المتاحة في المنطقة لتداول الفوركس.

3. قم بتمويل حسابك: 

بمجرد اختيار وسيط، ستحتاج إلى تمويل حسابك. يقبل معظم الوسطاء الودائع عبر التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان أو المحفظة الإلكترونية.

4. قم بإعداد خطة تداول: 

قبل أن تبدأ التداول، من المهم أن يكون لديك خطة تداول في مكانها الصحيح. يجب أن تتضمن هذه الخطة تحملك للمخاطر واستراتيجية التداول وخطة إدارة المخاطر.

5. ممارسة التداول في حساب تجريبي: 

قد ترغب في بعض الحالات أن تمارس التداول في حساب تجريبي. سيسمح لك ذلك بالتعرف على منصة التداول واختبار استراتيجياتك.

6. ابدأ التداول: 

بمجرد ممارسة التداول في حساب تجريبي، فأنت على استعداد لبدء التداول بأموال حقيقية. تأكد من إدارة المخاطر الخاصة بك واتباع خطة التداول الخاصة بك.

أهم نصائح للمبتدئين في تداول الفوركس

للمبتدئين الذين يتطلعون للدخول في تداول العملات الأجنبية، إليك بعض النصائح المفيدة:

1. ابدأ صغيرًا وقم بزيادة رأس مال التداول الخاص بك مع اكتساب الخبرة والثقة في السوق.

2. قم بتثقيف نفسك حول استراتيجيات التداول المختلفة وأساليب إدارة المخاطر قبل الاستثمار.

3. ابحث عن وسيط موثوق به وذو سمعة طيبة مع رسوم وشروط تداول تنافسية.

4. استخدم أدوات التداول مثل برامج الرسوم البيانية، ومنصات التداول الآلية، وروبوتات التداول لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

5. لديك توقعات واقعية. التداول في أسواق الفوركس محفوف بالمخاطر ويجب أن تكون مستعدًا لخسارة بعض استثماراتك.

6. حدد أهدافًا معقولة وتحلى بالصبر وأنت تعمل على تحقيقها. النجاح لا يحدث بين عشية وضحاها.

7. مراقبة الأخبار والأحداث العالمية التي قد تؤثر على السوق وتعديل استراتيجياتك وفقًا لذلك.

8. كن منضبطًا وتجنب اتخاذ قرارات عاطفية. التزم بخطة التداول الخاصة بك ولا تتأثر بالمكاسب أو الخسائر قصيرة الأجل.

استراتيجيات تداول الفوركس للمبتدئين

يستخدم متداولو الفوركس مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول التي تكمل شخصياتهم الفردية في معظم الحالات. 

يمكن تقسيم استراتيجيات تداول سوق الفوركس إلى أربع حواف تداول متميزة يمكن استخدامها في بيئات السوق المختلفة: 

1-استراتيجيات المضاربة في الفوركس (scalping).

المضاربة في الفوركس هي إستراتيجية تداول تتضمن جني أرباح صغيرة من صفقات متعددة خلال فترة زمنية قصيرة. يستخدم المضاربون في الفوركس التحليل الفني ومنصات التداول القوية لتحديد اتجاهات السوق على المدى القصير والاستفادة منها. 

غالبًا ما يستخدمون مزيجًا من المؤشرات وتحليل حركة الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة لإجراء صفقات سريعة. يهدف المضاربون في الفوركس إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة في السوق وهم على استعداد لتحمل مخاطر أعلى من أجل تحقيق عوائد أعلى. 

هذه الإستراتيجية ليست مناسبة لجميع المتداولين، لأنها تتطلب الانضباط وفهم قوي للأسواق.

2-استراتيجيات التداول اليومي للفوركس 

التداول اليومي في فوركس هو ممارسة الدخول والخروج من المراكز في نفس يوم التداول. هذا النوع من التداول جذاب للكثيرين لأنه يوفر إمكانية تحقيق أرباح سريعة من خلال الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة في السوق. 
غالبًا ما يستخدم متداولو الفوركس اليوم مزيجًا من التحليل الفني والأساسي لتحديد نقاط الدخول والخروج في السوق. تستخدم الرافعة المالية أيضًا لزيادة الأرباح المحتملة للتجارة الناجحة. 
التداول اليومي في فوركس هو نشاط عالي المخاطر ويجب أن يتم فقط من خلال فهم شامل للمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة.

3-استراتيجيات التداول المتأرجح 

تداول الفوركس المتأرجح هو نوع من إستراتيجيات التداول التي تستفيد من تحركات الأسعار قصيرة المدى في سوق الفوركس. إنه ينطوي على اتخاذ مركز في زوج عملات وإبقائه مفتوحًا لفترة من الوقت، عادةً بضعة أيام أو أسابيع، قبل إغلاق المركز بربح أو خسارة. 

يبحث المتداولون المتأرجحون عن الاتجاهات في السوق ويحاولون اللحاق ببداية الاتجاه قبل أن ينعكس. يفعلون ذلك من خلال تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد فرص التداول المحتملة. 

قد يستخدم المتداولون المتأرجحون أيضًا التحليل الأساسي لتحديد العملات التي من المحتمل أن تتحرك في المستقبل القريب.

4- استراتيجيات تداول مركز الفوركس (position)

يشير تداول المركز في فوركس إلى عملية اتخاذ موقف في زوج عملات والاحتفاظ به لفترة طويلة من الوقت، عادةً أسابيع أو شهور. الهدف الأساسي من تداول المراكز هو تحديد الاتجاهات طويلة الأجل في أسواق العملات والاستفادة منها. 
للقيام بذلك غالبًا ما يستخدم متداولو المراكز التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج، مثل مستويات الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة وتراجعات فيبوناتشي. 
غالبًا ما يتخذ متداولو المراكز صفقات أكبر من المتداولين اليوميين أو المضاربين وقد يستخدمون الرافعة المالية لزيادة أرباحهم المحتملة. 

على هذا النحو، ينطوي تداول المراكز على مخاطر أعلى من استراتيجيات التداول الأخرى.

على الرغم من أن هذه هي استراتيجيات تداول العملات الأجنبية النشطة الأكثر استخداما على نطاق واسع، يمكن لمتداولي الفوركس الاستفادة من هذه الأفكار لابتكار وتطوير أنظمة فوركس على دراية جيدة من خلال استخدام التحليل الأساسي و / أو التحليل الفني (Technical and fundamental analysis).

يمكن لمتداولي الفوركس استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك الأنماط على الرسوم البيانية للفوركس (Forex charts) والمؤشرات الفنية والإحصاءات وغيرها الكثير، للحصول على ميزة في سوق الفوركس.

اقرأ أيضا: استراتيجيات التداول اليومي

متطلبات الرافعة المالية والحجم والهامش - Leverage and Margin

من المصطلحات الأساسية التي يجب عليك أن تعتادها أذا اردت ان تصبح متداولاً محترفاً في سوق الفوركس هي الهامش والرافعة المالية. وقد سبق وشرحنا ما معناها بالضبط، لكن كيف يتم استخدامها؟

ببساطة، تحتاج فقط إلى التخلي عن مبلغ معين من رصيدك كضمان في كل مرة تفتح فيها صفقة. متطلبات الهامش هي الاسم الذي يطلق على هذا الإيداع. هذا يشير إلى أنه بدلا من إيداع حجم المركز بالكامل لتغطية الخسائر المحتملة، ما عليك سوى إيداع جزء منه. 

سيقوم وسيط الفوركس الخاص بك بتأمين الهامش الضروري طالما أن تداولك نشط ولن يطلقه عليك إلا عند إغلاق الصفقة. لهذا السبب، يستطيع المتداولون تنفيذ صفقات أكبر بكثير مما كانوا سيكونون قادرين على تحمله. 

يعتمد شرط الهامش على ثلاثة أشياء:

الأداة التي تستخدمها لتداول أشياء مثل الدولار الأمريكي / الين الياباني واليورو / الجنيه الإسترليني وما إلى ذلك. 1-

2. حجم الصفقة: هذه هي الكمية التي تشتريها أو تبيعها، ويتم استخدام الكثير لقياسها. تبلغ قيمة اللوت (Lot) القياسي الواحد 100000 دولار وتساوي 10 دولارات لكل حركة نقطة. 

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تداول ما قيمته 50000 دولار من اليورو / الدولار الأمريكي، فستحتاج إلى 0.5 لوت صغير، كل منها يساوي 5 دولارات لكل تغيير في سعر الصرف بمقدار نقطة واحدة. 

3.الرافعة المالية: من خلال اقتراض المال من وسيط الفوركس الخاص بك، يمكنك التحكم في مبالغ أكبر من المال وزيادة أرباح التداول.  

كيفية تحديد هامش الفوركس؟

 يمكن استخدام الصيغة التالية لتحديد متطلبات الهامش: الرافعة المالية × متطلبات الهامش = (حجم العقد × حجم اللوت × السعر). 

على سبيل المثال، من أجل فتح مركز لشراء 0.8 لوت من EUR / USD بسعر السوق الحالي البالغ 1.1150 برافعة مالية قدرها 1: 100، ستحتاج إلى 892 دولارا على الأقل في حسابك. 

بعبارة أخرى، لديك القوة الشرائية للتحكم في حجم مركز يبلغ 80000 دولار (0.8 لوت) مع 892 دولارا فقط. قد يكون تداول الفوركس للمبتدئين أقل تكلفة مما كنت تعتقد بسبب هذا. 

مرة أخرى، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فإننا نوصي بشدة بالتداول باستخدام حاسبة مركز الفوركس. متطلبات الهامش = (100,000 * 0.8 * 1.1150) /100 = 892 دولار. 

تعليم تداول الفوركس للمبتدئين - الخلاصة

كانت هذه هي الدورة لتعليم تداول العملات للمبتدئين. سوف تكون قادرا على استخدام استراتيجية للاختراق وعدد من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأخرى بمجرد أن يكون لديك فهم أفضل لسوق الصرف الأجنبي.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول والاستثمار مع أمانة راجع دليلنا عن تداول العملات
استمر في القراءة وتطوير معرفتك فيما يخص التداول والأسواق مع مركز امانة التعليمي، اقرأ بعض المقالات من مدونتنا، أو شاهد بعض الفيديوهات التعليمية من مكتبة فيديو أمانة.
تقدّم بخطى ثابتة نحو زيادة معرفتك، وعنما تشعر أنّك اكتسبت الخبرة الكافية، قم بتحميل تطبيق أمانة، وابدأ رحلة الاستثمار والتداول معنا.

الرافعة المالية تجعل تداول الفوركس ناجحا ممكنا. يمكن لمتداولي الفوركس فتح مراكز أكبر بكثير مما يمكنهم تحمله واقعيا بفضل الرافعة المالية. قد تكون قادرا على تداول الفوركس بدوام كامل إذا كنت تستطيع تحسين مهاراتك. يمكنك معرفة كيف يسمح لك سوق الفوركس بالتداول على مدار 24 ساعة خلال مختلف الجلسات.

أسئلة شائعة

1- ما هي الجلسات الرئيسية للفوركس؟

الجلسات الرئيسية الأربعة التي من الضروري أخذها في عين الاعتبار بالنسبة لسوق الفوركس هي  لندن ونيويورك وطوكيو وسيدني.

2- ما هي أنواع أزواج العملات؟

يمكننا تصنيف العملات إلى ثلاث فئات واسعة بناء على حجم تداولها: 

أزواج العملات الرئيسية: 

يتم تداول الدولار الأمريكي، العملة الاحتياطية في العالم، مقابل جميع هذه العملات. على سبيل المثال: الدولار الأمريكي / الين الياباني، الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي، واليورو / الدولار الأمريكي. EUR / USD هو الأكثر سيولة من الأزواج الرئيسية، ويقدم أكبر قدر من السيولة. 

أزواج العملات الثانوية: 

تعرف أزواج العملات التي لا تتداول مقابل الدولار الأمريكي أيضا باسم الأزواج المتقاطعة. على سبيل المثال: USD / CHF أو EUR / GBP. أنها توفر سيولة تداول أقل. 

أزواج العملات الغريبة: 

يشار إلى أزواج العملات المرتبطة بالاقتصادات الناشئة في جميع أنحاء العالم باسم الأزواج الثانوية. على سبيل المثال: الليرة التركية والريال البرازيلي والراند الجنوب إفريقي. كما يمكن أن نرى، يتأثر سوق الفوركس بشدة بالدولار الأمريكي. 

3. ما الذي يؤثر على سعر صرف الفوركس؟ 

يمكن أن تتأثر قيمة زوج العملات بعدد من العوامل، بما في ذلك: ما مدى جودة أداء اقتصاد الأمة؟ الأحداث في الجغرافيا السياسية ومدى استقرار الحكومة. الاستراتيجية المالية للبنك الوطني. أسعار الفائدة والأخبار والبيانات حول الاقتصاد العرض والطلب، يمكن أن تتأثر قيمة العملة بعدد من الأشياء المختلفة…