تعليم تداول الفوركس للمبتدئين – تعلم تداول العملات الأجنبية بنجاح

تعليم تداول الفوركس للمبتدئين: ستجد جميع المعلومات التي تحتاجها لبدء تداول الفوركس في دليل المبتدئين هذا إلى Forex. ما هو تداول العملات الأجنبية، وكيفية تداوله، وكيفية إجراء تداولك الأول، وأفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية (Forex trading strategies) لدينا كلها مغطاة في هذه الدورة.

سنساعدك أيضا على تعلم أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية للعثور على أفضل أزواج العملات وتعزيز عائدك اليومي على الاستثمار. سيكون لديك المعرفة التي تحتاجها للتعامل مع أكبر سوق رأس المال في العالم في نهاية دليل تعليم تداول العملات الأجنبية للمبتدئين.

ستحصل على كل هذا مع القدرة على الوصول إلى قاعدة بيانات استثمار ضخمة في كافة المجالات وخصوصاً العملات الرئيسية الكبرى بمجرّد تحميل تطبيق امانة بشكل مجاني وسريع وآمن بنقرة واحدة على هذا الرابط.

نظرة عامة على سوق الفوركس

يشهد سوق الفوركس حاليا نشاطا تجاريا يوميا هائلا، يمكنك كسب المال من خلال تعلم كيفية العثور على عملات بأسعار منخفضة. من حيث حجم التداول والسيولة، سوق الصرف الأجنبي هو إلى حد بعيد أكبر سوق في العالم. في المتوسط ، يتم تبادل أكثر من 5 تريليون دولار يوميا وفقا للتقديرات.

من الواضح أن سوق الفوركس واسع. مع مرور الوقت، يمكنك كسب مبالغ غير محدودة تقريبا من المال من خلال تطوير استراتيجية تداول العملات الأجنبية فعالة. التداول في سوق الفوركس مثير للغاية ، لذلك ليس من المستغرب. للبدء كمتداول في سوق الصرف الأجنبي، فإنه يكلف القليل جدا وهو مجاني.

الرافعة المالية تجعل تداول الفوركس ناجحا ممكنا. يمكن لمتداولي الفوركس فتح مراكز أكبر بكثير مما يمكنهم تحمله واقعيا بفضل الرافعة المالية. قد تكون قادرا على تداول الفوركس بدوام كامل إذا كنت تستطيع تحسين مهاراتك. يمكنك معرفة كيف يسمح لك سوق الفوركس بالتداول على مدار 24 ساعة خلال مختلف الجلسات.

اقرأ أيضا: مقدمة عامة عن التداول في سوق العملات

الجلسات الرئيسية

الرئيسية الأربع - لندن ونيويورك وطوكيو وسيدني - بغض النظر عن منطقتك الزمنية بمجرد تلقي التدريب. دعونا نبدأ في فهم خصوصيات وعموميات تداول الفوركس من خلال دليل تعليم تداول الفوركس للمبتدئين: يشير مصطلح "الفوركس" (Forex) إلى سوق الصرف الأجنبي. 

تداول العملات الأجنبية، تداول العملات وتداول العملات الأجنبية كلها مصطلحات يمكن استخدامها بالتبادل في الصناعة المالية. سوق الفوركس (Crypto market) العالمي هو سوق لامركزي، على عكس الأسهم، التي يتم تداولها في بورصة مثل بورصة نيويورك. تشكل المعاملات خارج البورصة أو خارج البورصة غالبية معاملات الفوركس. 

عملات الفوركس ليس لها موقع مادي، في حين يتم سرد الأسهم في البورصات العامة الفعلية. البنوك الكبرى والحكومات والشركات الكبرى وصناديق التحوط هي أهم اللاعبين في سوق الصرف الأجنبي. هذه المنظمات لديها القدرة على تغيير أسعار الفوركس بشكل كبير. اللاعبون المؤسسون في السوق هو اسم آخر لهم. 

ومع ذلك، فإن السوق مأهولة أيضا بعدد كبير من المتداولين المستقلين. حشد البيع بالتجزئة هو الاسم الذي يطلق على هؤلاء الناس. حشد البيع بالتجزئة هو مجموعة متنوعة. يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص مستهلكين يرغبون في شراء أشياء من بلد آخر، أو سياح يرغبون في الذهاب إلى مكان آخر ، أو شركات تقوم بأعمال تجارية في الخارج ، أو مستثمرين… 

كيف يتم تداول الفوركس؟

تعرف عملية تحويل عملة إلى أخرى باسم تداول الفوركس. في معظم الأحيان، يمكنك تداول الأموال مقابل شيء أو خدمة. أنت تتداول الأموال مقابل أسهم الشركة في تداول الأسهم. عندما نتداول في سوق الفوركس، فإننا نتبادل وحدة عملة بأخرى: 

تشمل العملات الأكثر تداولا اليورو (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP) والدولار الأمريكي (USD). الدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي (CAD) والين الياباني (JPY) كلها عملات مهمة. استخدم حاسبة مركز الفوركس لمعرفة حجم مركز الفوركس الجديد. 

من خلال شبكة منظمة تنظيما جيدا من التجار وشبكات الكمبيوتر التي تعمل كصناع سوق لعملائهم، يتفاعل تجار الفوركس مع بعضهم البعض في تداولهم. يطلبون أزواج العملات (أو أزواج العملات التي تنوي مقايضتها). المراجحة تدخل حيز التنفيذ هنا لأن أزواج العملات هذه لها أسعار صرف مختلفة.

كيفية الربح من تداول العملات الأجنبية 

على غرار أي نوع آخر من الأعمال، يمكنك كسب المال عن طريق شراء شيء بسعر واحد وبيعه بسعر أعلى. يعتمد تداول العملات الأجنبية على نفس المبادئ. يكمن الفرق في حقيقة أنه بدلا من شراء سلع ملموسة، فأنت تتداول العملات. في حالة حدوث أحد الإجراءات التالية، يمكنك كسب المال من تداول العملات في سوق الفوركس:

 إذا اشتريت زوج عملات (Forex pair) أو قمت بعمل مركز طويل (Long Position) فيه، وارتفعت قيمته. إذا انخفضت قيمة زوج العملات الذي قمت ببيعه. يتأثر سعر الصرف بعدد من العوامل المهمة: البيانات الاقتصادية (Economic Data)، وأحداث المخاطر السياسية والجيوسياسية، وكذلك السياسة النقدية للبنك المركزي (Central Bank)، كلها تعود إلى حركة الأسعار. 

كيف تبدأ تداول الفوركس؟

إن فهم كيفية اقتباس العملات وما تمثله أسعار الصرف هو الأساس للتداول في سوق الصرف الأجنبي. يتم تسعير جميع العملات في أزواج في سوق الفوركس. ولهذا السبب، ينطوي تداول سوق الفوركس على شراء عملة واحدة وبيع عملة أخرى في وقت واحد. دعونا الآن نلقي نظرة على عدد الأنواع المختلفة من أزواج العملات المتاحة في سوق الصرف الأجنبي. 

عناصر السوق التجارية

العناصر الأساسية لسوق التجارة غير المألوفة هي أنه مفتوح على مدار 24 ساعة كل يوم ، خمسة أيام في الأسبوع من صباح الاثنين حتى ليلة الجمعة، باستثناء نهايات الأسبوع. يمكنك التداول على مدار الساعة، لذلك لا داعي للقلق بشأن نفاد الوقت. ولهذا السبب، لا يزال بإمكانك التداول بعد العمل في وظيفة من 9 إلى 5.

لبدء تداول العملات الأجنبية، قد تحتاج فقط إلى إجراء استثمار أولي بقيمة 100 دولار. بالإضافة إلى ذلك، بالمقارنة مع تداول الأسهم وفئات الأصول الأخرى، فإن تكلفة تداول العملات الأجنبية أقل بكثير. واحدة من أهم جوانب سوق تبادل العملات الأجنبية هي سيولتها العالية. 

هذا يضمن استقرار أسعار الصرف بحجم يزيد عن 5.5 تريليون دولار. ثانيا، لا يوجد تأخير بين فتح وإغلاق الصفقات. الرافعة المالية (Leverage) هي واحدة من أكثر الجوانب جاذبية لتداول العملات الأجنبية. يمكنك التداول بأموال أكثر مما لديك في ايداعك باستخدام الرافعة المالية. 

أساسيات الفوركس - Forex Fundamentals

تعلم الأبجدية هي الخطوة الأولى في تعلم لغة جديدة. سوق توصيات الفوركس، الذي يستخدم الأبجدية واللغة الخاصة به، له نفس الطريقة. لفهم السوق، من الضروري تعلم هذه اللغة الجديدة. إذا كنت ترغب في تعلم كيفية تداول الفوركس، تحتاج إلى معرفة المصطلحات. انظر التالي: مصطلح الفوركس الأول: زوج العملات…

1. عند تداول الفوركس، تتم مقارنة وحدة عملة واحدة بوحدة عملة أخرى. كما يتم استخدام اختصار مكون من ثلاثة أحرف لكل عملة. على سبيل المثال، يتم إنشاء زوج العملات EUR / USD عند الجمع بين اليورو والدولار الأمريكي. يعرف اليورو باسم العملة الأساسية، وهو العملة الأولى في نظام التسعير. الدولار الأمريكي هو عملة الاقتباس أو العملة المقابلة لنظام الاقتباس والعملة الثانية.
2. مصطلح الفوركس الثاني: عرض أسعار الصرف… و هو السعر الذي يمكن به شراء عملة واحدة أو بيعها لعملة أخرى. يمكنك معرفة المبلغ الذي تحتاجه لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية باستخدام عملة الاقتباس في عرض الأسعار. يتم التعبير عن قيم العملات دائما فيما يتعلق بالعملات الأخرى لأنها مقتبسة في أزواج. يحدد قانون العرض والطلب سعر صرف العملات.
3. مصطلح الفوركس الثالث: يطلق على أصغر تغيير في السعر يمكن أن يحدثه سعر صرف العملة نقطة (Pip) ، والتي تعني نقطة فائدة السعر (أو النسبة المئوية في النقطة). نظام الاقتباس لأزواج العملات هو سعران. لهذا السبب ، سترى سعرين عند فتح الصفقة.
4. قاعدة الفوركس الرابعة: سعر العرض، أو السعر الذي يجب عليك دفعه لبيع زوج من العملات… على سبيل المثال، يمكنك البيع بسعر 1.1520 إذا كان سعر EUR / USD يعرض الأسعار التالية: 1.1520 / 1.1521.
5. قاعدة الفوركس الخامسة: السبريد (Spread) هو الفرق بين سعر الطلب (الطلب) وسعر المزايدة (العرض). في معظم الحالات، يتم تحديد حجم انتشار الفوركس من خلال تقلبات السوق والسيولة.
6. القاعدة السابعة: الهامش (Margin)،عند التداول في سوق الفوركس، لا يتعين عليك الحصول على المبلغ بالكامل. لتغطية الخسائر المحتملة، تحتاج فقط إلى إيداع نسبة صغيرة من حجم التداول الخاص بك. الهامش هو مقدار المال الذي يجب عليك وضعه جانبا.

تتفاعل الرافعة المالية والهامش مع بعضهما البعض. على سبيل المثال، إذا كان وسيطك يمنحك رافعة مالية 1: 50 وترغب في شراء 10000 دولار EUR / USD ، فأنت تحتاج فقط إلى تخصيص 500 دولار.يمكنك بالتالي التداول كما لو كنت قد استثمرت بالفعل 10000 دولار بهامش 500 دولار. 

أنواع أزواج العملات 

يمكننا تصنيف العملات إلى ثلاث فئات واسعة بناء على حجم تداولها: 

1. أزواج العملات الرئيسية: يتم تداول الدولار الأمريكي، العملة الاحتياطية في العالم، مقابل جميع هذه العملات. على سبيل المثال: الدولار الأمريكي / الين الياباني ، الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، واليورو / الدولار الأمريكي. EUR / USD هو الأكثر سيولة من الأزواج الرئيسية ، ويقدم أكبر قدر من السيولة. 
2. أزواج العملات الثانوية: تعرف أزواج العملات التي لا تتداول مقابل الدولار الأمريكي أيضا باسم الأزواج المتقاطعة. على سبيل المثال: USD / CHF أو EUR / GBP. أنها توفر سيولة تداول أقل. 
3. أزواج العملات الغريبة: يشار إلى أزواج العملات المرتبطة بالاقتصادات الناشئة في جميع أنحاء العالم باسم الأزواج الثانوية. على سبيل المثال: الليرة التركية والريال البرازيلي والراند الجنوب إفريقي. كما يمكن أن نرى، يتأثر سوق الفوركس بشدة بالدولار الأمريكي. 

كيفية قراءة وفهم عروض أسعار الفوركس 

يستخدم نظام الاقتباس القياسي اختصارا من ثلاثة أحرف ويتضمن دائما عملتين، حيث تظهر العملة الأساسية أولا على اليسار وتظهر عملة الاقتباس أولا على اليمين. يتم عرض كمية عملة الاقتباس المطلوبة لشراء أو بيع وحدة واحدة من العملة الأساسية في السعر المعروض.

فهم أن أزواج العملات لديها دائما سعران هو الخطوة التالية: سعر الطلب وكذلك سعر العرض. نظام الاقتباس ثنائي الاتجاه المستخدم لشراء وبيع العملات هو هذا النظام. بعبارات الشخص العادي ، فإن السعر الذي يمكنك الشراء به هو سعر العرض، والسعر الذي يمكنك البيع به هو سعر الطلب.

كيفية استخدام أوامر الفوركس

 عادة ما يكون أمر الفوركس أمرا يعطي للوسيط الخاص بك والذي يظهر: أي زوج من العملات للشراء أو البيع. اتجاه التجارة (طويل أو قصير). سعر الشراء أو البيع. كيفية كسب المال أين تخرج كم لشراء أو بيع. شكل الطلب. يمكن استخدام أمر الفوركس في أي من الاتجاهين.

من أجل: الشراء (الشراء): نستخدم أمر شراء يتم تنفيذه بسعر الطلب وإغلاقه بسعر العرض إذا كنت تتوقع ارتفاع زوج العملات. البيع (على المكشوف): نستخدم أمر بيع يتم تنفيذه بسعر العرض ويغلق بسعر الطلب إذا كنت تتوقع انخفاض زوج العملات. في سوق الفوركس، هناك خمسة أنواع شائعة من الأوامر التي يمكن لأي شخص استخدامها للدخول والخروج من الصفقة: 

يتم إجراء أوامر السوق لفتح صفقة على الفور بأفضل سعر في السوق. يمكن استخدامه لشراء أو بيع الأشياء. على الرغم من أن سعر الدخول قد يختلف قليلا عن السعر الأخير المعروض في الأسواق المتقلبة، إلا أن هذا الأمر يضمن تنفيذ الصفقة. الغرض من الأمر المحدد هو بدء التداول بسعر محدد مسبقا وتاريخ انتهاء الصلاحية. 

يمكن استخدامه لشراء أو بيع الأشياء. الشيء الوحيد الذي يعد به هذا الطلب هو أن تداولك سيتم إكماله بالسعر المطلوب. يجب أن يكون سعر الزناد أقل من سعر السوق لفترة الشراء. يجب أن يكون سعر الزناد للشورت أعلى من سعر السوق. يتم إجراء أمر الإيقاف للشراء عندما يكون سعر الزناد أعلى من سعر السوق الحالي والبيع عندما يكون سعر الزناد أقل.

يهدف أمر وقف الخسارة (Stop loss) إلى منعك من خسارة كل رأس المال الخاص بك والحد من خسائرك. سيقوم أمر وقف الخسارة تلقائيا بتصفية مركزك وتقليل خسارتك إذا كنت تشتري ويبدأ سعر الصرف في الانخفاض. يهدف طلب الاستفادة إلى إغلاق بورصة مفيدة وتأمين الفوائد.

كيفية بدء تداول الفوركس

 أول شيء عليك القيام به هو فتح حساب تجريبي مع وسيط الفوركس المفضل لديك. سيمنحك هذا مرحلة تبادل حيث يمكنك الوصول إلى سوق الفوركس. يمكنك إخبار منصة التداول الخاصة بك بفتح أول صفقة لك عند مستوى السعر الحالي إذا كنت لا ترغب في الانتظار حتى يتم الوصول إلى سعر صرف محدد. 

متطلبات الرافعة المالية والحجم والهامش - Leverage and Margin

تحتاج إلى معرفة كيفية عمل التداول بالهامش إذا كنت ترغب في التداول والاستثمار في سوق الفوركس. ببساطة، تحتاج فقط إلى التخلي عن مبلغ معين من رصيدك كضمان في كل مرة تفتح فيها صفقة. متطلبات الهامش هي الاسم الذي يطلق على هذا الإيداع. هذا يشير إلى أنه بدلا من إيداع حجم المركز بالكامل لتغطية الخسائر المحتملة ، ما عليك سوى إيداع جزء منه. 

سيقوم وسيط الفوركس الخاص بك بتأمين الهامش الضروري طالما أن تداولك نشط ولن يطلقه عليك إلا عند إغلاق الصفقة. ولهذا السبب، يستطيع المتداولون تنفيذ صفقات أكبر بكثير مما كانوا سيكونون قادرين على تحمله. يعتمد شرط الهامش على ثلاثة أشياء:

الأداة التي تستخدمها لتداول أشياء مثل الدولار الأمريكي / الين الياباني واليورو / الجنيه الإسترليني وما إلى ذلك. حجم الصفقة: هذه هي الكمية التي تشتريها أو تبيعها ، ويتم استخدام الكثير لقياسها. على سبيل المثال ، تبلغ قيمة اللوت (Lot) القياسي الواحد 100000 دولار وتساوي 10 دولارات لكل حركة نقطة. 

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تداول ما قيمته 50000 دولار من اليورو / الدولار الأمريكي، فستحتاج إلى 0.5 لوت صغير، كل منها يساوي 5 دولارات لكل تغيير في سعر الصرف بمقدار نقطة واحدة. الرافعة المالية: من خلال اقتراض المال من وسيط الفوركس الخاص بك، يمكنك التحكم في مبالغ أكبر من المال وزيادة أرباح التداول.  

كيفية تحديد هامش الفوركس

 يمكن استخدام الصيغة التالية لتحديد متطلبات الهامش: الرافعة المالية × متطلبات الهامش = (حجم العقد × حجم اللوت × السعر). على سبيل المثال ، من أجل فتح مركز لشراء 0.8 لوت من EUR / USD بسعر السوق الحالي البالغ 1.1150 برافعة مالية قدرها 1: 100، ستحتاج إلى 892 دولارا على الأقل في حسابك. 

بعبارة أخرى، لديك القوة الشرائية للتحكم في حجم مركز يبلغ 80000 دولار (0.8 لوت) مع 892 دولارا فقط. قد يكون تداول الفوركس للمبتدئين أقل تكلفة مما كنت تعتقد بسبب هذا. مرة أخرى ، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل ، فإننا نوصي بشدة بالتداول باستخدام حاسبة مركز الفوركس. متطلبات الهامش = (100,000 * 0.8 * 1.1150) /100 = 892 دولار. 

ما الذي يؤثر على سعر صرف الفوركس 

يمكن أن تتأثر قيمة زوج العملات بعدد من العوامل، بما في ذلك: ما مدى جودة أداء اقتصاد الأمة؟ الأحداث في الجغرافيا السياسية ومدى استقرار الحكومة. الاستراتيجية المالية للبنك الوطني. أسعار الفائدة والأخبار والبيانات حول الاقتصاد العرض والطلب، يمكن أن تتأثر قيمة العملة بعدد من الأشياء المختلفة… 

استراتيجيات تداول الفوركس للمبتدئين

يستخدم متداولو الفوركس مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول التي تكمل شخصياتهم الفردية في معظم الحالات. يمكن تقسيم استراتيجيات تداول سوق الفوركس إلى أربع حواف تداول متميزة يمكن استخدامها في بيئات السوق المختلفة: 

1. استراتيجيات سلخ فروة الرأس الفوركس (استراتيجية تداول سلخ فروة الرأس البسيطة: أفضل نظام سلخ فروة الرأس).
2. استراتيجيات تداول الفوركس اليوم (استراتيجية الهدف المتحرك - استراتيجية التداول اليومي).
3. استراتيجيات تداول العملات الأجنبية المتأرجحة (استراتيجيات التداول المتأرجحة التي تعمل)
4.  استراتيجيات تداول مركز الفوركس (استراتيجية التداول الموضعي - التجارة مثل مدير صندوق التحوط). 

على الرغم من أن هذه هي استراتيجيات تداول العملات الأجنبية النشطة الأكثر استخداما على نطاق واسع، يمكن لمتداولي الفوركس الاستفادة من هذه الأفكار لابتكار وتطوير أنظمة فوركس على دراية جيدة من خلال استخدام التحليل الأساسي و / أو التحليل الفني (Technical and fundamental analysis).

يمكن لمتداولي الفوركس استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك الأنماط على الرسوم البيانية للفوركس (Forex charts) والمؤشرات الفنية والإحصاءات وغيرها الكثير، للحصول على ميزة في سوق الفوركس.

اقرأ أيضا: استراتيجيات التداول اليومي

تعليم تداول الفوركس للمبتدئين - الخلاصة

كانت هذه هي الدورة لتعليم تداول العملات للمبتدئين. سوف تكون قادرا على استخدام استراتيجية للاختراق وعدد من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأخرى بمجرد أن يكون لديك فهم أفضل لسوق الصرف الأجنبي.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول والاستثمار مع أمانة راجع دليلنا عن تداول العملات
استمر في القراءة وتطوير معرفتك فيما يخص التداول والأسواق مع مركز امانة التعليمي، اقرأ بعض المقالات من مدونتنا، أو شاهد بعض الفيديوهات التعليمية من مكتبة فيديو أمانة.
تقدّم بخطى ثابتة نحو زيادة معرفتك، وعنما تشعر أنّك اكتسبت الخبرة الكافية، قم بتحميل تطبيق أمانة، وابدأ رحلة الاستثمار والتداول معنا.