تداول القيمة العادلة هو نوع من التداول يمكن أن يكون مفيدًا في العديد من الأسواق بما في ذلك سوق العقود الآجلة (futures market) وسوق الأسهم (stock market) وكذلك في سوق الفوركس.

 في الأساس، ما تفعله عند تطبيق هذه الإستراتيجية في سوق الفوركس هو مقارنة جميع تقنيات التحليل الكمي والنوعي التي تفضلها لكلا العملتين في محاولة لمعرفة قيمتها، في تقديرك، عند مقارنتها ببعضها البعض .

لذلك حمّل تطبيق أمانة لمتابعة كافة التحليلات الكمية والنوعية، تابع قناتنا على يوتيوب، ولنبدأ الآن.

ما هو تداول القيمة العادلة في سوق الفوركس؟

يعد تداول الفوركس مشروعًا معقدًا ولكنه مجزٍ يتضمن توقع تحركات أسعار العملات المختلفة والتداول وفقًا لذلك. تعد إستراتيجية القيمة العادلة، والمعروفة أيضًا باسم استراتيجية إدارة المخاطر، ضرورية لأي متداول ناجح في الفوركس. 
من خلال تحديد معايير معينة للمخاطر واتباع مجموعة من القواعد، يمكن للمتداولين تقليل مخاطرهم مع استمرار امتلاك القدرة على جني الأرباح.

أولاً وقبل كل شيء، يجب على المتداولين تحديد أهدافهم وغاياتهم التجارية. بمجرد إنشائها، يمكنهم بعد ذلك البدء في التخطيط لاستراتيجية إدارة المخاطر. يتضمن ذلك تعيين حد أقصى للمخاطر لكل صفقة، بالإضافة إلى حد أقصى للخسارة - وكلاهما يجب تحديده قبل الدخول في صفقة. 
يساعد تعيين هذا الحد المتداولين على البقاء ضمن معايير المخاطر الخاصة بهم والحفاظ على أمان حساب التداول الخاص بهم.

بعد ذلك، يجب أن يكون لدى المتداولين فهم جيد للأسواق المختلفة واتجاهاتهم وأدوات التحليل الفني والأساسي المختلفة المتاحة. باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمتداولين تحليل الأسواق وتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج لتداولاتهم. من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة، يمكن للمتداولين تقليل مخاطرهم مع الاستمرار في امتلاك القدرة على جني الأرباح.

أخيرًا، يجب على المتداولين أيضًا أخذ الجانب العاطفي لتداول العملات الأجنبية في الاعتبار. من المهم أن تعرف متى تأخذ قسطًا من الراحة ولا تدع العواطف تقف في طريق اتخاذ قرارات عقلانية. هذا ينطبق بشكل خاص على المتداولين المبتدئين، الذين قد يكونون أكثر عرضة لاتخاذ قرارات عاطفية.

وضع القيمة العادلة في العمل من أجلك

عند محاولة هذه الإستراتيجية ، من المهم أن يكون لديك إطار زمني واضح في الاعتبار وإلا فمن المحتمل أن تكون النتائج متنوعة للغاية بحيث لا تكون ذات فائدة كبيرة.

 على وجه التحديد ، سترغب في التركيز على فترة عامين (والتي تعتبر قصيرة الأجل) ، أو من أكثر من عامين وصولاً إلى ثماني سنوات (والتي تعتبر المدى المتوسط). من هناك من المهم أن يكون لديك فكرة واضحة عن الوضع الحالي للبلدين وراء العملات التي تهتم بالتداول بها.

بينما قد تشعر بالحاجة إلى التعمق أكثر إن لم تكن متأكدًا من بعض الاختلافات الدقيقة بين الاثنين ، فإن المكان الأول الذي تريد أن تبحث فيه هو الاختلافات في ما يلي:

• إجمالي الناتج المحلي (gross domestic product)
• معدلات البطالة (unemployment rates)
• معدلات التضخم (inflation rates)
• اسعار الفائدة (interest rates)
• مبلغ الميزان التجاري (trade balance amount)
• أرقام مبيعات التجزئة (retail sales numbers)
• أرقام الخدمات والتصنيع (service and manufacturing numbers)
• أرقام معنويات المستهلك والأعمال (consumer and business sentiment numbers)
• معدلات مطالبات البطالة (unemployment claim rates)
• معدلات مبيعات المنازل (home sales rates)

بمجرد أن تكون لديك هذه الأرقام في متناول اليد ، فأنت بحاجة بعد ذلك إلى تقييم كل رقم من الأرقام كما ينطبق على كل بلد وتحديد ، على مقياس من 1 إلى 5 ، مدى أهمية كل من الجوانب أو القطاعات المختلفة فيما يتعلق باقتصاد البلد ككل.

 على سبيل المثال ، إذا كنت ستقارن دول أوروبا التي تشكل منطقة اليورو بالمملكة المتحدة لأنك مهتم بتداول اليورو والناتج المحلي الإجمالي ، فأنت تريد أن تجعلها نقطة تصنيف التقارير المتعلقة بالتصنيع في منطقة اليورو باعتبارها 5 نظرًا لمدى أهمية هذا القطاع للعديد من أكبر دول منطقة اليورو.

 من ناحية أخرى ، هذه المعلومات أقل أهمية بكثير في المملكة المتحدة مما يعني أنك ستمنحها ما يقرب من 3 نقاط ذات صلة في نفس الفئة.

ومع ذلك ، فلنستمر في المثال ولننتقل إلى التقارير المتعلقة بقطاع الخدمات (service sector)، فهذا مجال يمكنك من خلاله تقييم أهمية التقارير المتعلقة بالمملكة المتحدة عند 5 نظرًا لأهمية هذا القطاع ، مع تصنيفها بدرجة أقل من ذلك بكثير في منطقة اليورو بشكل عام.

 بمجرد أن يكون لديك فكرة عن أكثر نقاط القوة والضعف في كلا البلدين، يمكنك مقارنة الاثنين جنبًا إلى جنب بشكل مناسب عبر مختلف القطاعات التي تراقبها. ستحتاج بعد ذلك إلى تضمين مدى ملاءمة كلٍّ منها على النحو الذي تراه مناسبًا، وضرب الرقمين المرتبطين بكل قطاع للحصول على رقم القيمة العادلة الذي ينطبق على هذا القطاع.

اقرأ أيضاً وتعلّم ما هو متداول الأسهم؟

المدى القصير والطويل – Short Term and Long Term

عند استخدام التجارة العادلة للبحث عن الصفقات التي من المحتمل أن تكون مربحة على المدى القصير ، ستكون مهتمًا في الغالب بصورة الاقتصاد الكلي الأكبر في أي مكان من بضعة أشهر إلى عامين.

المفاهيم هي نفسها بالنسبة لصفقات التجارة العادلة في الفوركس على المدى المتوسط والتي تعد حاليًا واحدة من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا عندما يتعلق الأمر بالبنوك الاستثمارية أو صناديق التقاعد أو صناديق التحوط (hedge funds).

 عند تنفيذ صفقة متوسطة الأجل ، سترغب دائمًا في البدء بأمر بيع أعلى (top sale order) قبل الاحتفاظ بالمركز قبل أن ينخفض أو ربما تفتح أمرًا واحدًا في أعلى نقطة قبل الإضافة إليه مع كل تصحيح.

في هذه الحالات ، يمكن أن تكون الإستراتيجية التي تتضمن تحليل التجارة العادلة مربحة للغاية ، على الرغم من أنك تحتاج عادةً إلى عدد كبير من الوحدات للاستفادة منها.

 بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تأمل في الاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة من الوقت ، فستحتاج إلى إعادة تقييم الزوج بشكل منتظم للتأكد من أن الأمور لم تتغير في هذه الأثناء.

 على وجه التحديد ، من المهم تتبع معدلات التضخم والعوامل الأخرى ذات الصلة التي من المحتمل أن تتغير بسرعة لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من أي تغييرات ، بينما في نفس الوقت لا تفاجأ بأي انخفاض في سعر العملة .

تعلّم أيضاً كيفية الربح من العملات الرقمية.

اعتبارات أخرى

إذا صادفت، عند البحث في هذه البيانات، شهرًا ضالًا لا يتوافق بشكل كبير مع ما تخبرك به بقية الأشهر، فإن أفضل رهان لك هو القيام ببعض التنقيب وتحديد ما إذا كان سبب التغيير هو شيء يحتاج إلى مزيد من التحقيق.

 إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تجاهل الاختلاف بأمان لضمان الحصول على تمثيل دقيق للمتوسط من كل قطاع.

باتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكن للمتداولين إنشاء إستراتيجية تداول عادلة من شأنها مساعدتهم على تقليل مخاطرهم مع استمرار امتلاك القدرة على جني الأرباح. لا توجد استراتيجية ذات حجم واحد يناسب الجميع، لذلك يجب على المتداولين تصميم إستراتيجيتهم وفقًا لأهدافهم وغاياتهم المحددة. مع وجود خطة جيدة وفهم قوي للأسواق، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في سوق الفوركس. 

عندما يتعلق الأمر بالدول المختلفة التي تقوم بتضمينها ، فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار أي عوامل فريدة قد تكون مهمة لإحدى البلدان المعنية ، مثل أهمية أسعار الألبان العالمية على الدولار النيوزيلندي.

باتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكن للمتداولين إنشاء إستراتيجية تداول عادلة من شأنها مساعدتهم على تقليل مخاطرهم مع استمرار امتلاك القدرة على جني الأرباح. لا توجد استراتيجية ذات حجم واحد يناسب الجميع، لذلك يجب على المتداولين تصميم إستراتيجيتهم وفقًا لأهدافهم وغاياتهم المحددة. 
مع وجود خطة جيدة وفهم قوي للأسواق، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في سوق الفوركس.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول والاستثمار مع امانة كابيتال راجع دليلنا عن استراتيجيات التداول

استمر في القراءة وتطوير معرفتك فيما يخص التداول والأسواق مع مركز امانة التعليمي، اقرأ بعض المقالات من مدونتنا، أو شاهد بعض الفيديوهات التعليمية من مكتبة فيديو أمانة.

تقدّم بخطى ثابتة نحو زيادة معرفتك، وعندما تشعر أنّك اكتسبت الخبرة الكافية، قم بتحميل تطبيق أمانة، وابدأ رحلة الاستثمار والتداول معنا.