العوامل المؤثرة في سوق الفوركس (Qualitative Factors to Consider): عندما يتعلق الأمر بتحديد القيمة الجوهرية لعملة معينة، يمكن أن يكون تحديد الجانب النوعي للأشياء أكثر صعوبة بكثير من تحديد نظيره الكمي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبة تحديد العوامل غير الملموسة التي يمكن أن تؤثر على عملة معينة.

يرجع ذلك جزئيًا إلى الطبيعة العابرة للعوامل التي تؤثر على الجودة النوعية بشكل عام. هذا لا يعني أنه يمكن تجاهل هذه العوامل، ومع ذلك، يجب أن تتأكد من التعرف على أهم العوامل المؤثرة في سوق الفوركس(Forex Market).

سنقوم في هذا المقال بدراسة أهم العوامل المثؤة على سوق الفوركس وطريقة وآلية تأثيرها، وما نتيجة هذه التأثيرات. لذا قم بتحميل تطبيق أمانة الآن وابدأ دراسة الموضوع وتداول معنا أهم العملات العالمية.

نظرة عامة على السوق - Market Overview

للحصول على فكرة واضحة عن العوامل النوعية التي تؤثر على زوج عملات معين (Forex Pair)، فإن أول شيء تريد القيام به هو إنشاء خط أساس عالمي يمكنك العمل من خلاله عند تحديد التفاصيل. من المهم خلال هذه الخطوة مراقبة السياسات المختلفة للدول المرتبطة بالعملات الرئيسية. غالبًا ما تكون الطريقة التي تتحرك بها هذه المنظمات دورية، مما يعني أنها تستحق دائمًا الانتباه إليها ومراعاتها عندما يتعلق الأمر باستكشاف الاتجاهات المحتملة.

تعلّم معنا أيضاً تداول العملات المشفرة.

حدد المرحلة التي يمر بها السوق

هذه الخطوة مباشرة نسبيًا كما لو كان السوق ككل في حالة ازدهار، فإن السيولة ستكون عالية في جميع المجالات وستكون التقلبات منخفضة، وبالمثل إذا كانت الأمور حاليًا في حالة ركود، فستكون التقلبات عالية وستكون السيولة منخفضة. في جميع الزوايا، من المهم استخدام الأساليب الكمية المناسبة عند القيام بذلك بحيث يمكنك استخلاص استنتاجاتك الخاصة بدلاً من الاستماع إلى رأي الخبراء أو المحللين المأجورين في هذا الشأن.

انتبه للاتجاه العام - Trend

بمجرد أن تكون لديك فكرة واضحة عن نوع المرحلة التي يمر بها سوق الفوركس ككل، فإن الشيء التالي الذي تريد تحديده هو المجالات ذات الصلة التي من المحتمل أن تكون سبب المرحلة التالية من التغييرات التي يشهدها السوق. من المحتمل أن تأتي هذه الأنواع من الحركات من القوى الاقتصادية الكبرى مع كون أولئك الموجودين على رأس القائمة اختيارات واضحة لمزيد من الدراسة. 

حدد القطاعات التي تشهد نموا

من المهم معرفة أي من القطاعات يشهد أكبر قدر من النمو… بمجرد أن يكون لديك فكرة واضحة عن الوضع الحالي. قد تكون هذه أشياء مثل التكنولوجيا الجديدة أو أساسيات السوق الجديدة أو الميول السياسية الجديدة بالإضافة إلى مجموعة من السيناريوهات المماثلة. بغض النظر، فإن العثور على السيناريوهات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية يعد طريقة رائعة للتركيز على أزواج العملات التي يمكنك التأكد من أنها تحقق الهدف النوعي.

تعد التكنولوجيا دائمًا عاملاً مهما يجب مراعاته. في اللحظة التي تلتقط فيها تقنية جديدة في الاتجاه السائد، ستتبعها دائمًا زيادة في الإنتاجية، والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة الطلب على التكنولوجيا مما يؤدي إلى نمو إيجابي في السوق. وبالمثل، يمكن أن يكون للمناخ السياسي في مختلف المناطق تأثير مباشر على العملات. كقاعدة عامة، كلما زاد التوتر العالمي الكلي، زاد مقدار التقلب والسيولة التي من المحتمل أن تجدها.

ما الذي قد يحدث تاليا؟

إذا وجدت نفسك في مرحلة ازدهار، خاصة تلك المستوحاة من التقدم التكنولوجي، فمن المحتمل أن ينتهي الأمر بتضخيم الأشياء بشكل مصطنع قبل أن يتم قول وفعل كل شيء ويتم قبول التكنولوجيا بالكامل ونشرها في المجتمع ككل . خلال هذه الفترات، غالبًا ما يكون الخيار الصحيح هو إجراء صفقات أقل خطورة من خلال توزيع المخاطر بشكل صحيح وتقييم العوامل النوعية. 

بدلاً من ذلك، إذا كان السوق يمر حاليًا بمرحلة كساد، فمن المهم للغاية أن تضع في اعتبارك أن جميع الأنشطة المتعلقة بالمضاربة(Gambling) من المرجح أن يتم كبحها بشدة في جميع قطاعات السوق. كما ستنخفض الرافعة المالية(Leverage) ومن المحتمل أن تنخفض أزواج معينة بشكل أساسي. فكل ما عليك هو أن تراقب نهاية الكساد وكن مستعدًا للاستفادة منه عندما يتحقق.

متابعة القوى المؤثرة في السوق - Key Players

ضع في اعتبارك أسعار الفائدة(Interest rates): بمجرد أن يكون لديك فكرة واضحة عما يصل إليه السوق حاليًا ككل، فإن الشيء التالي الذي تريد القيام به هو تركيز تقييمك النوعي على البلدان التي تقف وراء العملات الأساسية. هذا يعني أنك سترغب في النظر في أسعار الفائدة الحالية التي تستخدمها هذه البلدان بالإضافة إلى أي تغييرات قادمة قد تكون قيد التنفيذ من قبل البنوك المركزية و خاصة الاحتياطي الفيدرالي (Federal).

عند تحديد مستوى استقرار الأسعار الحالية، سترغب في النظر في مستوى الاستقلالية التي تتمتع بها السلطة المصرفية المركزية. مثل أي تفويضات قانونية يعملون بموجبها حاليًا وأي تاريخ من تحيزات السياسة التي قد تنطبق على الوضع الحالي. عندما تأخذ في الاعتبار تحيزات السياسة يمكن أن يمنحك هذا إحساسًا أفضل بالجودة النوعية للبلد الذي يشهد النمو و إلى أي حد تتمتع العملة باستقرار.

خذ 5 نصائح من امانة للاستثمار طويل الأجل

راقب شركات الأعمال - Business Models

عندما تجري بحثًا بغرض تحديد تقييم دقيق لبلد ما، فأنت تريد الحصول على فكرة واضحة عن الشركات الأكثر ربحية في ذلك البلد والتعمق أكثر في نماذج أعمالها. تعد الشركات الضخمة أحد الأسباب الرئيسية لوجود سوق الفوركس، فمن الطبيعي أن يكون هذا مكانًا جيدًا للبدء عندما يتعلق الأمر بالشعور الجيد بالطبيعة النوعية للشركة التي تقف وراء العملة.

إذا لم تكن لديك فكرة واضحة عما تفعله هذه الشركات بالضبط، فابحث عن شخص يفعل ذلك. يتمثل جزء كبير من الاستثمار الناجح في القدرة على إجراء البحث المطلوب والاستمرار فيه حتى تفهم كل شيء عن أزواج العملات التي تفضلها، مما يعني معرفة كل شيء عن الطبيعة النوعية للبلد المعني. بالطبع، لست بحاجة إلى معرفة كل شيء عن الشركات الكبرى التي تبحث عنها.

راجع التاريخ

بعد أن تكون لديك فكرة واضحة عما تقوم به البنوك المركزية المختلفة حاليًا، يمكنك معرفة الأساس الذي تعمل عليه حاليًا من خلال مقارنة السياسات الحالية مع تلك التي كانت موجودة خلال فترات القوة والضعف السابقة.  من المهم معرفة الاتجاه الذي يسير فيه الاقتصاد، فيجب أن تتوقع أن تتحرك السياسات النقدية ذات الصلة بنفس الطريقة.

تقلبات السوق - Market volatility

عند الحديث عن العوامل المؤثرة في الفوركس من المهم التحقق من التقلبات: حتى إذا كنت على دراية بما ينوي السوق وبلدان معينة، فستظل ترغب في التحقق من المستوى العام للتقلبات التي يمر بها السوق. يلعب سوق الأوراق المالية دورًا في التقلبات في سوق الفوركس بطريقة ملحوظة، لأنه يغير ثقة المستهلك التي يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى تغييرات إضافية تؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التقلب أو خفضها.

عند التحقق من التقلبات، من المهم القيام بذلك بشكل منتظم حيث يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة ودون سابق إنذار. على هذا النحو، فمن المستحسن أن تفهم ما الذي من المحتمل أن ينقصه في المستقبل القريب وما الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تفاقم معدلات التقلب الحالية إلى درجة أعلى. تعتبر مراقبة التقلبات والعوامل المحتملة التي ستؤدي إلى تغيير جدي أمرًا ضروريًا للحفاظ على تحليلك النوعي محدثًا في جميع الأوقات.

العوامل المؤثرة في الفوركس - أزواج العملات

التركيز على أسعار الفائدة: بعد تتكوَن لديك فكرة واضحة عن السوق ككل والعملات الرئيسية على وجه التحديد، سترغب في التركيز على ما يركز عليه العديد من المتداولين في سوق الفوركس، وهو الفرق في أسعار الفائدة بين العملات المختلفة. هذه خطوة حاسمة إذا كنت تأمل في تكوين رأي دقيق حول نقاط القوة في البنوك المركزية المختلفة ذات الصلة، والتي بدورها تحول العوامل إلى تحليل نوعي دقيق للوضع ككل.

لتكوين صورة أوضح في هذا الصدد، ستحتاج إلى النظر في إحصاءات البطالة في كلا البلدين وكذلك الفجوة في الإنتاج لكل منهما. إذا كان الاقتصاد ينمو، بينما في نفس الوقت، تتناقص العمالة المتاحة، فإن هذا سيؤدي في النهاية إلى التضخم ومعدلات أعلى بشكل عام. سيؤدي هذا بدوره إلى رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي حتى يتخذ الاقتصاد الاتجاه الآخر.

تقييم الوضع الخارجي لكل بلد: من المهم أن تضع في اعتبارك مدى صحة ميزان مدفوعاتها كل بلد يتعلق بالعملات التي تتداولها. إذا كان لدى أحد البلدان المعنية مركز يُنظر إليه عمومًا على أنه يتم الاحتفاظ به من خلال مبيعات الأصول والودائع المصرفية، والتي يمكن أن تغير الاتجاه بسرعة نسبيًا، فإن ذلك يكون أقل مطمئنة من بلد لديه التزامات طويلة الأجل مثل تراكم الاحتياطي أو الاستثمار الأجنبي المباشر.

اقرأ أيضاً استراتيجيات التداول المتأرجح

خاتمة

تكمن أهمية دراسة العوامل المؤثرة في سوق الفوركس بأنه سوق متقلب سريع التأثر، وبالتالي معرفتك لهذه العوامل يساعدك بشكل جذري على تحقيق من ربح من توقع اتجاه التغيرات الناتجة عن هذه العوامل المؤثرة.

لذا عليك دائماً الإنتباه إلى على مراحل السوق من اتجاهات النمو والتدهور واتجاهات التريند العام، ومراقبة الشركات الكبرى وأزواج العملات الأكثر تأثيراً كي تحصل على اعلى ناتج ممكن من تداولك وتصبح متداول عملة ناجح.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول والاستثمار مع امانة كابيتال راجع دليلنا عن فوركس.

استمر في القراءة وتطوير معرفتك فيما يخص التداول والأسواق مع مركز امانة التعليمي، اقرأ بعض المقالات من مدونتنا، أو شاهد بعض الفيديوهات التعليمية من مكتبة فيديو أمانة.

تقدّم بخطى ثابتة نحو زيادة معرفتك، وعندما تشعر أنّك اكتسبت الخبرة الكافية، قم بتحميل تطبيق أمانة، وابدأ رحلة الاستثمار والتداول معنا.