تداول الفوركس - مقدمة عامة عن التداول في سوق العملات الأجنبية

تداول الفوركس - مقدمة عامة عن التداول في سوق العملات الأجنبية
جدول المحتويات
ما هو سوق الفوركس؟
تعريف العملة الأساسية في تداول الفوركس
كيف يتحرك سوق العملات الأجنبية؟
طرق تداول الفوركس
تعريف السبريد في تداول الفوركس (Spread)
ما هي الحصص (Lots)؟
ماذا عن الرافعة المالية (Leverage)؟
ما هو الهامش في تداول الفوركس؟
ما هي النقاط (Pips)؟
حجم السيولة في سوق الفوركس
ما هي الفجوات في الفوركس؟
تداول الفوركس: الخلاصة

يمكن تعريف العملات الأجنبية (Forex) على أنها شبكة من المشترين والبائعين الذين يقومون بتحويل العملات لبعضهم البعض بسعر متفق عليه. هذه هي الطريقة التي يتبادل بها الأفراد والشركات والبنوك المركزية عملة بأخرى، تداول الفوركس!

بينما يتم تحويل العديد من العملات الأجنبية لأغراض تجارية، فإن الغالبية العظمى من تحويلات العملات تتم من أجل الربح. يمكن أن يؤدي عدد العملات التي يتم تحويلها يوميًا إلى تقلبات كبيرة في حركة الأسعار لبعض منها. هذا التقلب هو الذي يجعل سوق الفوركس جذابًا للمتداولين.

تداول مع أمانة تطبيق التداول الأفضل في المنطقة!

ما هو سوق الفوركس؟

على عكس الأسهم أو السلع، لا يتم تداول العملات الأجنبية في البورصة، ولكن مباشرة بين طرفين في سوق خارج البورصة (OTC). يتم تشغيل سوق الفوركس من قبل شبكة عالمية من البنوك…

هذه البنوك موزعة على أربعة مراكز تداول فوركس رئيسية في مناطق زمنية مختلفة: لندن ونيويورك وسيدني وطوكيو. نظرًا لعدم وجود موقع مركزي، يمكن تداول العملات الأجنبية على مدار 24 ساعة في اليوم. و هنالك 3 أنواع من أسواق العملات:

سوق الفوركس الفوري

فيه يتم التبادل المادي لزوج العملات، والذي يحدث عند نقطة محددة في تسوية التجارة - أي فورًا - أو خلال فترة زمنية قصيرة.

سوق الفوركس الآجل

حيث يتم الاتفاق على عقد لشراء أو بيع مبلغ محدد من العملة بسعر محدد، أو التسوية في تاريخ مستقبلي محدد أو خلال سلسلة من التواريخ المستقبلية.

سوق الفوركس المستقبلي

يتم إبرام عقد شراء أو بيع مبلغ محدد من عملة محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. على عكس العقود الآجلة، فإنها ملزمة قانونًا.

تعريف العملة الأساسية في تداول الفوركس

العملة الأساسية هي العملة الأولى في زوج العملات الأجنبية (Forex Pair) بينما تسمى العملة الثانية عملة التسعير أو العملة المقابلة. يتضمن تداول الفوركس دائمًا بيع عملة ما لشراء أخرى.

يتم تمثيل كل عملة في الزوج برمز مكون من ثلاثة أحرف، حيث يمثل الحرفان الأولان عادةً المنطقة ويمثل الحرف الثالث العملة نفسها. على سبيل المثال، GBP / USD هو زوج عملات يتم فيه شراء الجنيه البريطاني وبيع الدولار الأمريكي.

قم بزيادة معرفتك في التداول من خلال مركز أمانة التعليمي

أزواج العملات

هناك العديد من الأزواج التي يمكن تداولها في سوق العملات الاجنبية، لكن للحفاظ على الترتيب يقوم المتداولون بتقسيمها للفئات التالية:

  1. أزواج رئيسية: سبع عملات تمثل 80٪ من تجارة الفوركس العالمية. وتشمل هذه: EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD و USD / CHF.
  2. أزواج ثانوية: يتم تداول أقل مع العملات الرئيسية التي يتم تداولها مقابل بعضها البعض بدلاً من الدولار الأمريكي. وتشمل هذه: EUR / GBP ، EUR / CHF و GBP / JPY.
  3. أزواج غير معروفة: عملة رئيسية مقابل عملة اقتصاد صغير أو اقتصاد ناشئ، بما في ذلك: USD / PLN ، GBP / MXN ، EUR / CZK.
  4. أزواج إقليمية: الأزواج مرتبة حسب المنطقة - على سبيل المثال الدول الاسكندنافية أو أستراليا. وتشمل هذه: EUR / NOK و AUD / NZD و AUS / SGD.

كيف يتحرك سوق العملات الأجنبية؟

يتكون سوق الفوركس من عملات من جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الصعب التنبؤ بأسعار الصرف حيث يمكن للعديد من العوامل المساهمة في تحركات الأسعار. 

ومع ذلك، مثل معظم الأسواق المالية، يتأثر الفوركس بشكل أساسي بقوة العرض وقوة الطلب وهنا من المهم فهم التأثيرات التي تؤدي إلى تقلبات الأسعار.

اقرأ أيضا: خطوات تداول العملات من Amana

البنوك المركزية (Central Banks)

يتم التحكم في العرض من قبل البنوك المركزية، والتي يمكنها الإعلان عن تدابير من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سعر عملاتها. على سبيل المثال، ينطوي التيسير الكمي على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، مما يسمح للعملة بالانخفاض.

أخبار السوق (Market updates)

تميل البنوك التجارية والمستثمرون الآخرون إلى وضع رؤوس أموالهم في الاقتصادات ذات الآفاق الجيدة. لذلك، إذا كانت هناك أخبار إيجابية عن السوق في منطقة معينة، فإنها ستشجع الاستثمار وتزيد الطلب على عملة تلك المنطقة.

ما لم تكن هناك زيادة موازية في المعروض من العملة، فإن عدم التوافق بين العرض والطلب سيؤدي إلى ارتفاع سعرها. وبالمثل، يمكن أن تتسبب الأخبار السلبية في انخفاض الاستثمارات وانخفاض سعر العملة.

حالة السوق

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب معنويات السوق، والتي غالبًا ما تكون رد فعل للأخبار دورًا مهمًا في ارتفاع أسعار الصرف. إذا اعتقد المتداولون أن العملة تسير في اتجاه معين، فسوف يتصرفون وفقًا لذلك.

اقرأ المزيد: كيف يساعدك التحليل الفني في فهم حالة السوق

طرق تداول الفوركس

هناك طرق مختلفة لتداول الفوركس، لكنها تعمل جميعًا بنفس الطريقة، وذلك عن طريق شراء عملة وبيع أخرى. تقليديا ، يتم التعامل مع العديد من معاملات الفوركس من قبل وسيط فوركس.

لكن مع ظهور التداول عبر الإنترنت، يمكنك الاستفادة من تحركات أسعار الفوركس باستخدام المشتقات مثل تداول العقود مقابل الفروقات (CFDS).

العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية (Leverage) تسمح لك بفتح مركز لجزء بسيط من القيمة الإجمالية للتداول. على عكس المنتجات غير ذات الرافعة المالية، لا يمكنك الحصول على ملكية الأصل، بل تتخذ مركزًا بناءً على ما تتوقع.

في حين أن المنتجات ذات الرافعة المالية يمكن أن تضاعف أرباحك، إلا أنها يمكن أن تضاعف خسائرك إذا انقلب السوق ضدك، هذا الحال مع الرافعة المالية في كل الأسواق.

تعريف السبريد في تداول الفوركس (Spread)

السبريد هو الفرق بين سعر البيع والشراء لزوج الفوركس. كما هو الحال في العديد من الأسواق المالية، عندما تفتح صفقة في الفوركس، سيتم تقديم سعرين لك. 

لفتح مركز طويل، تداول بسعر الشراء، والذي يكون أعلى قليلاً من سعر السوق. لفتح مركز قصير، تداول بسعر البيع ، أقل بقليل من سعر السوق.

ما هي الحصص (Lots)؟

يتم تداول العملات في شكل تذاكر يانصيب، وتستخدم الكثير من العملات لتوحيد تداول العملات الأجنبية. نظرًا لأن العملات الأجنبية تميل إلى التحرك بكميات صغيرة، فإن العقود تكون كبيرة جدًا بشكل عام.

 العقد القياسي هو 100000 وحدة من العملة الأساسية. لذلك يتم استخدام الرافعة المالية لأن المتداولين لا يمتلكون بالضرورة 100،000 جنيه إسترليني (أو أي عملة يتداولونها) لوضعها في كل صفقة.

ماذا عن الرافعة المالية (Leverage)؟

الرافعة المالية هي وسيلة للتعرض لمبالغ كبيرة من العملات دون الحاجة إلى دفع القيمة الكاملة للتداول مقدمًا. بدلاً من ذلك، يمكنك عمل إيداع صغير، يُعرف بالهامش (Margin). عند إغلاق مركز برافعة مالية، سيعتمد ربحك أو خسارتك على إجمالي حجم التداول.

في حين أن هذا يمكن أن يزيد من أرباحك، إلا أنه قد يحمل أيضًا مخاطر حدوث خسائر أكبر، بما في ذلك الخسائر التي قد تتجاوز الهامش الخاص بك. لذلك، يعد التداول باستخدام الرافعة المالية أمرًا مهمًا للغاية لمعرفة كيفية إدارة المخاطر الخاصة بك.

ما هو الهامش في تداول الفوركس؟

الهامش هو جزء مهم من التداول بالرافعة المالية. هذا هو المصطلح المستخدم لوصف الإيداع الأول الذي تقوم به لفتح والاحتفاظ بمركز الرافعة المالية. 

غالبًا ما يتم التعبير عن الهامش كنسبة مئوية من المركز بأكمله. لذلك، على سبيل المثال، قد يتطلب تداول EUR / GBP دفع 2٪ فقط من القيمة الإجمالية للمركز المراد فتحه. لذا بدلاً من إيداع 100000 جنيه إسترليني، عليك فقط إيداع 200 جنيه إسترليني.

ما هي النقاط (Pips)؟

النقاط هي الوحدات المستخدمة لقياس حركة زوج العملات. تمثل نقطة الفوركس عمومًا حركة الرقم إلى المكان العشري الرابع لزوج العملات. 

إذا تحرك زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي من 1.35361 دولارًا أمريكيًا إلى 1.35371 دولارًا أمريكيًا، فهذا يعني أنه قد تحرك نقطة واحدة.

الاستثناء من هذه القاعدة هو عندما يتم تسعير عملة التسعير بفئات أصغر بكثير، المثال الأكثر وضوحًا هو الين الياباني. الحركة في العلامة العشرية الثانية لهذه العملة هي نقطة. لذلك، إذا تحرك زوج EUR / JPY من 106،452 ين إلى 106،462 ين، فإنه يتحرك بمقدار نقطة واحدة.

حجم السيولة في سوق الفوركس

يتم تداول ما يقرب من 5 تريليون دولار من معاملات الفوركس كل يوم، بمعدل 220 مليار دولار في الساعة. يتكون السوق بشكل عام من المؤسسات والشركات والحكومات و المتداولين.

قسم كبير من متداولي الفوركس هم المضاربون بالعملات: تمثل المضاربة حوالي 90 ٪ من حجم التداول ويتركز معظم التداول على الدولار الأمريكي واليورو والين.

ما هي الفجوات في الفوركس؟

الفجوات هي نقاط في السوق حيث توجد حركة صعود وهبوط قوية مع تداول ضئيل أو معدوم، مما يؤدي إلى "انقسام" في نمط السعر العادي. 

توجد فجوات في سوق الفوركس، لكنه أقل تواترًا منه في الأسواق الأخرى لأن تداول العملات الأجنبية يتم تداوله على مدار 24 ساعة في اليوم ، وخمسة أيام في الأسبوع.

تداول الفوركس: الخلاصة

من سمات تداول العملات مرونته مقارنة بتداول الأسهم من وجهة نظر إدارة المخاطر. يمكن لمتداول الفوركس تحقيق أرباح عالية جدًا عندما يختار زيادة مخاطره، لأن تداول العملات غالبًا ما يتم باستخدام الرافعة المالية.

مخاطر الاستثمار في سوق العملات الأجنبية مرتفعة للغاية، لذلك قبل البدء، يجب أن تتعلم تداول العملات الأجنبية جيدًا وتتداول فقط مع وسطاء موثوقين.

اقرأ أيضا: دليل تداول الفوركس للمبتدئين

شارك المقال
الوسوم
bg
google
apple
eth
bitcoin
eur
tesla
ربط المجتمعات من خلال التعليم
app
app