مديرو الأصول عادةً يركزون على استثمارات طويلة الأجل بالنيابة عن عملائهم، ويتقاضون رسوماً ثابتة، ويميلون لتجنب البيع على المكشوف أو استخدام الرافعة المالية العالية. أما صناديق التحوط، فغالباً ما تستخدم استراتيجيات أكثر جرأة تشمل البيع على المكشوف والاستفادة من الرافعة المالية.

أي نهج ناجح في التداول يقوم على أربعة عناصر أساسية: إدارة المخاطر، التحكم بالعواطف، الانضباط في اتباع الخطة، واختيار الصفقات بعناية. وغالباً ما تكون السيطرة على المخاطر والعواطف أهم من مجرد العثور على الصفقة الصحيحة.

صفات مثل الثقة المفرطة، العناد، السعي للكمال، أو الاندفاع يمكن أن تضعف الأداء. وغالباً ما تؤدي هذه الصفات إلى الإفراط في التداول، تجاهل المخاطر، أو التمسك بالصفقات الخاسرة لفترة أطول من اللازم.